一、上 要闻

　　国际要闻

　　1、欧洲央行最新会议记录显示，央行对进一步暗示市场，为即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度，但行动步伐可能十分缓慢，因担心会引发市场震荡。6-7-8 的政策会议上，决策者讨论了是否应该放弃一项长期坚守的承诺，即在必要时扩大2.3万亿欧元购债计划规模。决策者最终决定暂不采取行动，并强调需要“在进行政策沟通时继续保持谨慎”。欧洲央行会议记录公布后，德国国债收益率触及18个-新高，欧元小涨，因交易商臆测，欧洲央行将会“逐步缩减”购债计划规模。该计划预定于12-到期。

　　2、 本与欧盟周四就自由贸易协定达成一致，将创建全球最大的开放经济区，并针对美国总统特朗普朝着保护主义的转变发出反制的讯号。该项“政治协议”在20国集团(G20)汉堡峰会前夕达成，有着重大象征意义。 欧自贸协定一些领域的谈判仍未最终完成，不过有关官员坚称，主要的阻力已被克服。

　　3、民间就业服务机构ADP Employer Services公布，美国6-民营雇主新增15.8万个就业岗位，低于分析师预计的18.5万个。此外上周初请失业金人数增加4,000人至24.8万人，为连续第三周增加。这都显示随着劳动力市场接近充分就业，岗位增长的动能有一定减弱。这些迹象在另一份报告中也很明显；该报告表明，6-服务业继续保持良性扩张，但雇佣增长的速度有所放慢。就业增长趋于平淡，可能反映出在失业率处于16-低点的情况下，雇主难以找到合适的劳动者。即便如此，劳动力市场仍保持强劲，这种吃紧状态可能让美联储能够在今-稍晚继续升息。ADP数据公布后，美元指数下滑，美债价格下跌，美股走低。

　　4、美联储理事鲍威尔表示，在由政府支持机构主导的市场，美国住房金融系统仍令纳税人处于风险当中；他呼吁针对“不可持续”的状况展开进一步改革。参众两院的重量级议员已开始审视整顿住房金融市场的各项提议，美国财长努钦亦指此为最优先任务。

　　5、澳洲5-贸易顺差大幅回升，气旋引发的运输中断后，煤炭出货恢复速度快于预期，出口料将促进第二季经济成长。数据显示，5-贸易顺差升至24.7亿澳元(18.8亿美元)，高于4-下修后的9,000万澳元，而且是市场预估值11亿澳元的逾两倍。单是煤炭出口这一项，就跳增62%至50亿澳元。上述情况意味着，净出口将给第二季GDP带来贡献，之前在第一季曾给经济带来最大拖累。

　　国内要闻

　　6、中国央行上海总部发布2016-中国金融市场发展报告指出，不断健全市场化的利率形成、调控和传导机制，增强中央银行利率调控能力；积极引导和稳定市场预期，平衡跨境资本流动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。报告并称，将继续深化金融市场改革开放与制度建设，金融风险防范与控制将被放到更加重要的位置；金融市场服务实体经济的宗旨和功能将进一步凸显。

　　7、中国国家统计局称，2016-全国居民人均可支配收入与2010-相比实际增长62.6%，为2020-实现居民收入比2010-翻番的目标打下坚实基础；在未来四-内，只要居民收入-均实际增速在5.3%以上，到2020-居民收入比2010-翻番的目标就可实现。

　　8、中国商务部表示，中国企业“走出去”获得重大机遇的同时，面临的风险也在上升，将完善对境外企业和对外投资的统计和监测、加强对境外企业和对外投资的监督管理。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌

　　欧元 1.1352 1.1425 1.133 1.1423 1.1352 0.63%

　　 元113.26 113.47 112.89 113.22 113.26 -0.04%

　　英镑1.2934 1.2984 1.292 1.2971 1.2934 0.29%

　　瑞士法郎 0.964 0.966 0.9601 0.9604 0.964 -0.37%

　　澳元 0.7603 0.7615 0.7577 0.7586 0.7603 -0.22%

　　加元1.2957 1.2983 1.2923 1.2978 1.2957 0.16%

　　美元下跌，此前发布的一批美国劳动力市场数据弱于预期，确认了随着就业市场逐步降温，美联储升息步伐将会很缓慢。纽约尾盘，美元指数下跌0.5%，报95.828。美元兑 圆基本持平，报113.25 圆，本周上涨逾1%。欧元兑美元升0.6%，报1.1418美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元-人民币 6.7987 6.8015 0.01%

　　人民币兑美元即期周四继续小幅收跌，中间价则连四 回落。外部环境暂时平静，盘初市场购汇需求仍较大，大行适度提供美元流动性，午后汇价窄幅盘整。中期看，英、欧央行货币政策等均有正常化需求，人民币有反弹需求。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)

　　黄金 1226.96 1230.88 1222.58 1225.27 -1.69 -0.14%

　　白银 16.09 16.11 15.94 16.05 -0.05 -0.28%

　　铂金 910.33 912.06 904.56 911.27 0.94 0.10%

　　钯金 843.09 848.99 832.36 835.66 -7.43 -0.88%

　　金价回落，但仍徘徊在昨 触及的两个-低位之上，因弱于预期的民间就业数据，使市场对今-美国进一步升息的前景更趋谨慎，且国债收益率持坚。在关键的非农就业数据周五公布前，金价仍陷于狭窄区间内。现货金收报每盎司1,224.65美元。美国8-期金收涨0.1%，报每盎司1,223.30美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 269.2 269.93 0.27%

　　Ag(T+D) 3772 3777 0.13%

　　mAu(T+D) 269.54 270.03 0.18%

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　沪金 2017-8-22 271.8 0.42%

　　沪银 2017-7-24 3794 0.13%

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌

　　WTI AUG 17 45.52 45.13 0.86%

　　布伦特 SEP 17 48.11 47.79 0.67%

　　油价小幅上涨，远低于盘中高位，此前美国原油和汽油库存降幅远大于预期，提振油价短暂大升。美国原油收升0.39美元，报每桶45.52美元，盘中高见46.53美元。布伦特原油在库存数据发布后触及每桶49.18美元的盘中高位，收盘涨0.32美元，报48.11美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　铝 三个- 1944 1929 0.78%

　　铜 三个- 5851 5841 0.17%

　　锌 三个- 2786 2768 0.65%

　　锡 三个- 19850 19950 -0.50%

　　镍 三个- 9130 9120 0.11%

　　铅 三个- 2286 2267 0.84%

　　铝价升至五周高位，因对主要生产国中国的供应忧虑升温，市场传闻称，国内冶炼厂将被迫关停。伦敦金属交易所(LME)指标期铝升0.8%，报每吨1,944美元，稍早触及5-30 以来最高1,948美元。美元走软扶助提振工业金属市场人气。期铜收高0.2%，报5,851美元；期锌收高0.2%，报2,786美元；期铅收高0.8%，报2,284美元；期锡收高1.1%，报19,900美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-9-18 388.75 390.50 -0.45%

　　大豆 2017-11-16 998.50 999.25 -0.08%

　　小麦 2017-9-18 533.25 539.00 -1.07%

　　豆油 2017-12-26 33.30 33.38 -0.24%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　铜 2017-7-24 46740 -0.09%

　　铝 2017-7-24 14060 0.00%

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-9-18 1676 -0.48%

　　大豆 2018-5-24 3895 -0.23%

　　豆油 2017-9-19 6000 0.67%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上 价 涨跌幅

　　O-N 1.17389 1.17167 0.19%

　　1 - 1.22333 1.22333 0.00%

　　3 - 1.303 1.30211 0.07%

　　6 - 1.45711 1.45767 -0.04%

　　12- 1.75122 1.75122 0.00%

　　2. SHIBOR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.5473 -1.38%

　　7天 2.7919 -0.39%

　　1 - 4.2762 -1.42%

　　3 - 4.3876 -0.92%

　　6 - 4.4274 -0.35%

　　12- 4.4108 -0.05%

　　3. LPR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　1- 4.3 0.00%

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%

　　3-期 2017-6-15 2020-6-15 1.59 1.58

　　10-期 2017-5-15 2027-5-15 2.37 2.32

　　30-期 2017-5-15 2047-5-15 2.90 2.85

　　美国国债收益率上涨，指标国债收益率触及近八周高位，因预计全球央行政策转向鹰派，且担心油价上涨可能提升通胀压力。长债尾盘升幅最大，30-期美债收益率较周三收盘高约5个基点，势将录得逾两个-来最大单 涨幅，收益率盘中升至六周高位2.923%。指标10-期美债收益率盘中触及近八周高位的2.391%， 之后从该高位回落，尾盘报2.373%。五-期美债收益率中触及逾三个-高位1.968%，七-期美债收益率触及八周高位2.228%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-

　　收益率 3.4464 3.4667 3.4845 3.5857 3.566 3.9103 3.9327

　　中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率和利率互换（IRS）小幅下行，国债期货高开高走。交易人士称，资金面持续宽松，且金融监管态度有所软化，提振市场情绪；不过市场对流动性的担忧依然存在，外加国内基本面和外围市场不确定性仍在，市场回暖持续性有待观察。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　道琼斯21320.04 21478.17 -0.74%

　　标准普尔 2408.40 2428.00 -0.81%

　　纳斯达克 6089.46 6150.86 -1.00%

　　美国股市收盘大跌，此前发布的一批就业市场数据令人失望，损及美联储政策可能更趋鹰派的前景，朝鲜半岛的紧张局势升级也给市场带来额外压力。道琼工业指数收挫158.13点，或0.74%，至21,320.04点；标准普尔500指数跌22.79点，或0.94%，至2,409.75点；纳斯达克指数收低61.39点，或1.00%，至6,089.46点。

　　香港股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　恒生指数 25465.22 25521.97 -0.22%

　　恒生国企指数 10346.32 10380.73 -0.33%

　　香港股市周四尾随多数亚股下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储-FED)会议记录显示，美联储内部对未来升息步伐缺乏共识。恒生指数下跌0.2%，至25,465.22点，恒生国企指数跌0.3%，至10,346.32点。

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3212.44 3207.13 0.17%

　　深证成指 10562.06 10561.09 0.01%

　　沪深300 3660.10 3659.68 0.01%

　　中国股市沪综指收盘续创逾两个半-新高。沪指在3,200点整数关口震荡整理，午盘前后一度出现盘中急挫，显示获利回吐压力加大，煤炭、有色等周期类股则仍保持涨势。目前大盘依旧强势，料仍将保持比较温和的上行形态。