一、上 要闻

　　国际要闻

　　1、欧洲央行周四关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几-内依然偏低，因此仍需要大量发钞。该行在认可前景改善的同时，放弃在必要时降息的承诺，同时删除了长期以来提及的经济面临的风险，转而宣称风险展望“平衡”。然而，决策官员甚至未讨论逐步结束2.3万亿欧元的资产购买计划，并维持负利率不变，承诺实施非常宽松的政策。“我们认为增长前景面临的风险目前大致平衡，”欧洲央行总裁德拉吉表示。在他发表讲话时，欧元兑美元触及一周低点1.11995美元， 内下跌约0.4%。

　　2、根据英国大选出口调查，英国首相特雷莎梅所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令退欧谈判延后。出口调查显示，保守党无法赢得议会650个席位的多数，从而不能够单独执政，意味着特雷莎梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。出口调查预计保守党将赢得314席，工党赢得266席，这代表没有出现明确赢家及会产生悬峙议会。市场原本预计特雷莎梅会轻松获胜。

　　3、美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016-的美国大选。在多-来最受人瞩目的美国国会听证会中，科米对议员们称，特朗普于5-9 将他解职后，美国政府曾说谎并中伤他和FBI。在两个多小时的作证过程中，科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普曾于2-指示他，要FBI放弃对前美国国家安全顾问弗林的调查。对弗林的调查是整个涉俄事件调查的一部分。科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法，但补充说，这将由目前调查此事的特别检查官穆勒来分辨。

　　4、 本第一季经济增速远逊于最初估值。但分析师把经济增速下修轻描淡写为石油库存“一次性”调整导致，称这一因素不会妨碍经济复苏。内阁府周四公布，第一季国内生产总值(GDP)环比-率下修为增长1.0%，还不到初值2.2%和分析师预估值2.4%的一半。

　　5、澳洲4-贸易顺差大幅收窄，因强气旋所造成的破坏令煤炭出口腰斩。该数据突显出经济增长恐再次令人失望的风险。4-经季节调整的商品-服务贸易顺差大降82%，至仅5.55亿澳元。这是六个-来最低水平，且远低于市场预估的19亿澳元。上 公布的数据显示，澳洲第一季经济同比增速为2009-以来最慢，很大程度上又是受到异常天气的影响。

　　国内要闻

　　6、得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5-以美元计价进出口双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。分析师指出，虽然外贸仍延续去-底以来的回升势头，但随着基数以及价格因素的影响，下半-进出口增幅料呈回落态势，但外贸作为三驾马车对中国经济的拉动作用仍好于预期。

　　7、中国国务院召开常务会议称，要持续推出减税降费措施，让企业轻装上阵。决定自7-1 起，推出暂免征银行业和保险业监管费等四项新的降费措施，预计每-可再减轻企业负担2,830亿元人民币。

　　8、5-末中国外储已经连续四个-增加，且单-增加240亿美元，为2014-4-以来最大单-增幅。分析人士指出，非美货币升值和债券收益率上涨带来的估值变动是5-外储大增的主要原因，而跨境资本流动改善也对外储增加有所贡献，短期外储规模将趋稳。

　　9、中国商务部表示，由于供应增加，今-以来猪肉、鸡蛋、蔬菜等农产品(000061,股吧)价格下降较为明显，预计下半-国内生猪及猪肉价格整体呈下行态势，蔬菜价格总体将延续回落，而入秋后蛋价有望企稳回升。

　　10、中国央行称，2017-一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳步增长。其中，一季度非现金支付业务333.71亿笔，金额928.63万亿元人民币，同比分别增长24.53%和4.54%。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌

　　欧元 1.1257 1.1269 1.1195 1.1214 1.1257 -0.38%

　　 元109.82 110.38 109.38 110.02 109.82 0.18%

　　英镑1.296 1.2978 1.2908 1.2956 1.296 -0.03%

　　瑞士法郎 0.9652 0.9696 0.9638 0.9672 0.9652 0.21%

　　澳元 0.7549 0.7554 0.7525 0.7547 0.7549 -0.03%

　　加元1.3509 1.3522 1.3485 1.3506 1.3509 -0.02%

　　美元兑一篮子主要货币小涨，因投资人消化前美国FBI局长科米在美国参议院作证的消息；而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。美元指数升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。美元兑 圆升0.18%，报109.99 圆，盘中升至两 高位110.38 圆。欧元兑美元下挫0.38%，报1.1212美元。英镑兑美元跌0.13%，报1.2942美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元-人民币 6.7982 6.8003 0.08%

　　人民币兑美元即期早盘随中间小跌，中间价结束六连升暂时脱离七个-高点；交易员称，外部投资者对“超级周四”面临的政经事件表现谨慎，但境内客盘仍存较大购汇需求，大行则适度提供美元流动性，短期汇价波动或继续收窄。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)

　　黄金 1287.12 1289.26 1271.33 1278.05 -9.07 -0.70%

　　白银 17.60 17.69 17.30 17.44 -0.16 -0.93%

　　铂金 945.00 949.55 935.22 937.89 -7.11 -0.75%

　　钯金 834.55 860.83 834.23 860.49 25.94 3.11%

　　金价连续第二 下滑，因美元走强，且投资人认为前美国FBI局长科米在美国参议院的作证没有重大意外。现货金下跌0.6%，至每盎司1,278.5美元。美国8-期金下滑1.1%，收报每盎司1,279.50美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 283.35 282.75 -0.21%

　　Ag(T+D) 4038 4039 0.02%

　　mAu(T+D) 283.21 282.77 -0.16%

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　沪金 2017-7-24 278 -2.78%

　　沪银 2017-6-22 4015 -0.82%

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌

　　WTI WTI JUL 17 45.64 45.72

　　布伦特 AUG 17 47.86 48.06 -0.42%

　　油价续跌，延续上 美国原油库存意外急增数据公布后的抛售，布兰特原油结算价创11-29 以来最低。石油输出国组织(OPEC)11-30 宣布减产协议。布兰特原油下跌0.20美元，结算价报每桶47.87美元。美国原油期货收低0.08美元，结算价报每桶45.64美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　铝 三个- 1902.5 1906 -0.18%

　　铜 三个- 5729.5 5621 1.93%

　　锌 三个- 2480 2450.5 1.20%

　　锡 三个- 19175 19645 -2.39%

　　镍 三个- 8855 8915 -0.67%

　　铅 三个- 2087 2079 0.38%

　　伦敦期铜录得4-初来最大单 升幅，因中国公布的经济数据优于预期，缓和了一些对供应过剩的担忧，带动期铜从本周触及的近三周低点更强劲反弹。伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.9%，至每吨5,729美元，为4-5 来最大单 升幅。三个-期锡收挫0.7%，报每吨19,180美元。期锌收高0.8%，收报每吨2,466美元。期铅收高1.4%，报2,091美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-7-18 385.75 384.75 0.26%

　　大豆 2017-7-18 938.00 930.75 0.78%

　　小麦 2017-7-18 449.25 444.75 1.01%

　　豆油 2017-7-25 31.85 31.36 1.56%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　铜 2017-6-22 45700 1.78%

　　铝 2017-6-22 13675 0.48%

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-9-18 1637 -0.24%

　　大豆 2018-5-24 3892 0.44%

　　豆油 2017-9-19 5778 0.80%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上 价 涨跌幅

　　O-N 0.93111 0.93056 0.06%

　　1 - 1.096 1.08867 0.67%

　　3 - 1.221 1.219 0.16%

　　6 - 1.41406 1.41711 -0.22%

　　12- 1.724 1.72289 0.06%

　　2. SHIBOR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.8199 0.39%

　　7天 2.8939 0.07%

　　1 - 4.5146 1.90%

　　3 - 4.7306 0.68%

　　6 - 4.4955 0.25%

　　12- 4.406 0.16%

　　3. LPR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　1- 4.3 0.00%

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%

　　3-期 2017-5-15 2020-5-15 1.46 1.45

　　10-期 2017-5-15 2027-5-15 2.19 2.17

　　30-期 2017-5-15 2047-5-15 2.85 2.84

　　美国公债收益率上涨，因投资人未对美国前FBI局长科米国会作证作出反应，转而关注普遍预计美联储将在下周加息。美国10-期公债尾盘跌4-32，收益率报2.193%，高于周三尾盘的2.180%。美国30-期公债下滑10-32，收益率报2.852%，周三报2.837%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-

　　收益率 3.659 3.6198 3.6369 3.699 3.6478 3.9445 3.9669

　　中国债市早盘期现货在小幅震荡中略显偏强，银行间债市现券收益率稳中略降；不过值得注意的是，五-国债偏弱，令近 出现的三-和五-国债收益率倒挂情况有所修复，国债期货走势上亦是10-强于五-。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　道琼斯21182.53 21173.69 0.04%

　　标准普尔 2427.00 2430.20 -0.13%

　　纳斯达克 6321.76 6297.38 0.39%

　　美国股市重现“特朗普行情”，但标普500和道琼工业指数基本收平盘，此前美国前FBI局长科米称特朗普总统撤换他，试图干扰FBI有关俄罗斯干预去-美国大选的调查。纳斯达克指数创下纪录收盘高位，受英伟达和雅虎上涨提振。道琼工业指数收高8.84点，或0.04%，至21,182.53点；标准普尔500指数收涨0.65点，或0.03%，至2,433.79点；纳斯达克指数收升24.38点，或0.39%，至6,321.76点。

　　香港股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　恒生指数 26063.06 25974.16 0.34%

　　恒生国企指数 10649.90 10611.46 0.36%

　　香港股市恒生指数再创23个-收盘高位，因中国5-贸易数据表现稳健，在一定程度上抵消了一系列全球重要事件发生前投资者的谨慎情绪。恒生指数收盘涨0.3%至26,063.06点；恒生国企指数收涨0.4%至10,649.90点

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3150.33 3140.33 0.32%

　　深证成指 10148.72 10109.88 0.38%

　　沪深300 3560.98 3533.87 0.77%

　　中国股市沪综指收升至近一个半-新高，为连三 上涨。分析师指出，今 大盘窄幅震荡，临近尾盘扩大涨幅。低估值二线蓝筹股走势抢眼，中国平安(601318,股吧)再获拉升创出近期新高，推动大盘上行，短线大盘有望继续震荡盘升。沪综指收报3,150.33点，涨10.01点或0.32%；今 上海A股成交额为1,788亿元人民币，上 为1,941亿元。沪深300指数报3,560.98点，涨0.77%；沪深300指数期货主力6-合约收盘报3,559.8点，涨0.87%，成交13,699手。沪股通和深股通分别净买入10.31亿元和净买入13.9亿元。