一、上 要闻

　　国际要闻

　　1、美国联邦调查局(FBI)前局长科米周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林，当时FBI正在调查俄罗斯是否干涉了2016-美国总统大选。科米在书面证词中表示，特朗普2-时在一次白宫的会面中告诉他：“我希望你能设法让这件事情过去，放过弗林。”特朗普的总统职位已因有关俄罗斯帮他赢得去-选举的指控而阴云笼罩，科米的证词又让一切雪上加霜。上-被特朗普解雇的科米周四将现身情报委员会听证会。由于科米所提供的书面证词并无任何重大意外，美国股市收盘小涨，美元指数略升，美债价格及金价均告下滑。

　　2、民调显示，英国首相特雷莎梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。周三公布的六项民调中，有两项显示保守党将扩大对工党的领先优势，另外两项则显示将缩小领先优势，其余两项民调显示领先优势维持不变。但这些民调均显示，保守党将扩大在议会的多数席位优势。

　　3、消息人士告诉路透，欧洲央行可能在周四会议上小幅上调欧元区经济成长预估，但下调通胀预期。这样喜忧参半的经济前景，应该为央行提供更多的理据，使其在德国要求逐步收紧政策的呼声 益高涨的情况下，保持大规模购债刺激政策和负利率不变。消息人士表示，调整的幅度将会很小，在某些情况下，小至10个基点，反应央行仅仅是对3-预期进行调整，不会大幅改动。

　　4、 本政府周三公布的数据显示，衡量当前经济状况的同时指标4-触及九-高点，表明得益于全球经济好转， 本经济正实现稳步复苏。4-同时指标较前-上升3.3点至117.7，创2008-2-以来最高水准。 本政府利用同时指标，对经济是复苏还是衰退做出初步判断。衡量经济前景的指标下降1.2点至104.5，此前连续两个-上升。该指标是基于岗位空缺和消费者信心等领先指标编制。

　　5、澳洲经济追平荷兰创下的连续103个季度无衰退纪录，但由于薪资增长微乎其微，而且家庭负债沉重，令人对未来的增长活力存有疑虑。澳洲政府公布，第一季GDP较前季仅增长0.3%，与去-第四季1.1%的增幅相比大幅回落。该数据应该会让澳洲央行感到欣慰。该央行刚在一天前承认第一季经济增长情况可能令人失望。但央行充满信心地表示，未来几-经济增速料逐步增至略超过3%。

　　国内要闻

　　6、中国5-末外汇储备环比增加240.34亿美元，连续四个-回升。由于5-主要储备货币中的欧元、 元和英镑兑美元分别升值3.18%、升值0.70%和贬值0.45%，而当-美元指数则下跌2.15%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么5-由于汇率波动造成外汇储备估值大约增加199亿至218亿美元。这也意味着5-监管层因调控外汇市场所导致的外汇储备增加大概在22-42亿美元左右。而上-增加规模约为18亿美元。

　　7、中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪指出，雄安新区规划还在深入研究中，雄安新区的发展绝不应被房地产商绑架，要在体制机制等方面做变化，为中国今后城市发展尝试走一条新的路子。

　　8、中国国有商业银行--交通银行(601328,股吧)发布的最新一期交银中国财富景气指数小降。调查结果显示，在流动性紧平衡、股市低位震荡、房地产调控影响延续等因素影响下，国内小康家庭的投资收益和流动资产投资意愿下滑明显，更多家庭可能缩减开支。

　　9、中国银行(601988,股吧)间市场早盘资金面均衡偏松，公开市场净回笼影响不大，供给以股份制银行和城商行为主，大行融出偏少。交易员称，整体延续昨 MLF（中期借贷便利）操作后的偏松格局，但供需更显均衡，不过跨-等长线资金价格依然较高。

　　10、俄罗斯副财长Sergei Storchak表示，俄罗斯在最后时刻推迟了发行人民币计价债券的计划，因为没有达到中国提出的一项条件--通过在中国国内市场发行熊猫债来融资。俄罗斯原想的是在2016-底借入人民币资金，外界认为俄罗斯希望利用亚洲债市来弥补在获取西方融资方面的局限性。Storchak称，寻求限制资本流出的中国当局并不愿意让国内投资者参与俄罗斯债券市场，而是提议让俄罗斯通过发行熊猫债来筹资。Storchak称，财政部正在研究中国方面的要求。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌

　　欧元 1.127 1.1284 1.1204 1.1265 1.127 -0.04%

　　 元 109.42 109.67 109.12 109.39 109.42 -0.03%

　　英镑 1.2884 1.2967 1.288 1.2927 1.2884 0.33%

　　瑞士法郎 0.9626 0.9678 0.9614 0.9641 0.9626 0.16%

　　澳元0.7513 0.7566 0.75 0.7553 0.7513 0.53%

　　加元1.3455 1.3526 1.3427 1.3513 1.3455 0.43%

　　欧元兑美元走软，在周四欧洲央行货币政策声明发布及英国大选前交投震荡。欧元兑美元跌0.14%，报1.1259美元，有报导暗示欧洲央行可能下调通胀目标后，欧元一度触及1.1205美元的低点。路透援引消息人士报导，欧洲央行可能微幅上调欧元区经济成长预估，但会下调通胀预估后，欧元缩减跌幅。美元指数升0.06%，报96.698。英镑兑美元升0.41%，报1.296美元，投资人愈发看好英国首相特雷莎梅所属的保守党，认为该党将在周四选举中赢得多数席位。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元-人民币 6.7905 6.7957 -0.12%

　　人民币兑美元即期早盘续升，但未突破上周五高点，中间价亦创近七个-新高；交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始涌现，明显限制了汇价反弹空间。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)

　　黄金 1293.02 1298.75 1287.94 1290.94 -2.08 -0.16%

　　白银 17.72 17.74 17.52 17.60 -0.11 -0.63%

　　铂金 962.50 962.84 942.58 945.00 -17.50 -1.82%

　　钯金 855.80 859.80 832.26 834.55 -21.25 -2.48%

　　黄金从近七个-高点回落，因美元上涨，且前美国FBI局长科米向美国参议院提交的书面证词被认为没有大意外；不过黄金跌幅受限，因英国大选存在不确性。现货金收跌约0.5%，报每盎司1,286.41美元。周二上涨1.1%，触及去-11-以来最高的每盎司1,295.97美元。美国8-期金下滑，收报每盎司1,293.2美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 283.8 283.8 0.00%

　　Ag(T+D) 4048 4048 0.00%

　　mAu(T+D) 283.99 283.8 -0.07%

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　沪金 2017-7-24 284.55 -

　　沪银 2017-6-22 4039 -0.27%

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌

　　WTI JUL 17 45.72 48.19 -5.13%

　　布伦特 AUG 17 48.06 50.12 -4.11%

　　油价大跌5%至一个-低点，此前美国公布上周原油和汽油库存意外增加，助燃了对产油大国减产对降低全球供应过剩作用不大的担忧。美国原油收低2.47美元或5%，报每桶45.72美元，为5-4 来最低结算价。在过去10 ，美国指标原油期货大跌超过11%。布兰特原油期货收挫2.06美元或4%，结算价报每桶48.06美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　铝 三个- 1906 1901 0.26%

　　铜 三个- 5621 5616 0.09%

　　锌 三个- 2450.5 2495 -1.78%

　　锡 三个- 19645 20000 -1.78%

　　镍 三个- 8915 8875 0.45%

　　铅 三个- 2079 2102 -1.09%

　　伦敦金属交易所(LME)期铜价格在连跌三 后上涨，因投资人判断跌势已经告终，尽管德国制造业数据逊于预期直指需求减少。期锡价格则挫至三个-最低。三个-期铜收高0.1%，报每吨5,621美元，自6-1 触及高位5,720美元后已回落近2%。三个-期锡收挫1.9%，报每吨19,310美元，稍早跌至3-13 来最低的19,260美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-7-18 386.25 384.75 0.39%

　　大豆 2017-7-18 933.00 930.75 0.24%

　　小麦 2017-7-18 447.25 444.75 0.56%

　　豆油 2017-7-25 31.34 31.36 -0.06%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　铜 2017-6-22 45020 0.42%

　　铝 2017-6-22 13655 0.18%

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-9-18 1638 -0.24%

　　大豆 2018-5-24 3876 0.16%

　　豆油 2017-9-19 5724 -0.45%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上 价 涨跌幅

　　O-N 0.93056 0.93111 -0.06%

　　1 - 1.08867 1.08422 0.41%

　　3 - 1.219 1.21956 -0.05%

　　6 - 1.41711 1.41822 -0.08%

　　12- 1.72289 1.72567 -0.16%

　　2. SHIBOR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.809 -1.16%

　　7天 2.8919 -0.14%

　　1 - 4.4304 1.54%

　　3 - 4.6988 0.88%

　　6 - 4.4844 0.48%

　　12- 4.3991 0.16%

　　3. LPR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　1- 4.3 0.00%

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%

　　3-期 2017-5-15 2020-5-15 1.45 1.42

　　10-期 2017-5-15 2027-5-15 2.17 2.15

　　30-期 2017-5-15 2047-5-15 2.84 2.81

　　美国公债价格下滑，此前美国FBI前局长科米就FBI调查俄罗斯涉嫌干预美国总统大选发布书面证词，投资人认为证词没有他们原先预想的那么严重。科米证词准备稿发布在美国参议院情报委员会网站后，指标10-期公债收益率触及 高。科米周四将在参议院情报委员会发表上述讲话。纽约尾盘，10-期公债跌8-32，收益率报2.176%，高于周二尾盘的2.147%。美国30-期公债下滑16-32，收益率报2.835%，周二报2.81%。美国两-期公债收益率报1.314%，周二尾盘报1.298%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-

　　收益率 3.5982 3.6146 3.6015 3.699 3.6427 3.9431 3.9655

　　中国债市早盘期现货持续走弱，银行间债市10-国债收益率升幅明显，同时国债期货亦一路下滑，因市场对中午的10-国债招标情况预期不佳；而最终10-国债加权中标收益率确实偏高较多，但边际收益率不如预期般悲观，关注午后市场能否企稳。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　道琼斯21173.69 21136.23 0.18%

　　标准普尔 2431.10 2431.90 -0.03%

　　纳斯达克 6297.38 6275.06 0.36%

　　中国股市沪综指收升1.2%，创逾一个-新高。分析师指出，今 大盘早市迅速走高，随后全 维持高位盘整，个股普涨，成交放大。目前市场预期虽有好转，但此前沪综指在3,150点附近反复震荡积累部分套牢盘，或面临一定技术压力。

　　香港股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　恒生指数 25974.16 25997.14 -0.09%

　　恒生国企指数 10611.46 10606.26 0.05%

　　香港股市收低，之前曾创下23个-的盘中新高。有更多的香港上市企业被卖空者锁定。恒生指数跌0.1%，报25,974.16点。恒生国企指数涨0.1%，报10,611.46点。

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3140.33 3102.13 1.23%

　　深证成指 10109.88 9915.92 1.96%

　　沪深300 3533.87 3492.88 1.17%

　　中国股市沪综指收升1.2%，创逾一个-新高。分析师指出，今 大盘早市迅速走高，随后全 维持高位盘整，个股普涨，成交放大。目前市场预期虽有好转，但此前沪综指在3,150点附近反复震荡积累部分套牢盘，或面临一定技术压力。沪综指收报3,140.32点，涨38.19点或1.23%，此前收盘高点为5-2 的3,143.71点；今 上海A股成交额为1,941亿元人民币，较上 1,277亿元增逾五成。沪深300指数报3,533.87点，涨1.17%；沪深300指数期货主力6-合约收盘报3,533点，涨1.65%，成交15,078手。沪股通和深股通分别净买入5.74亿元和净买入18.08亿元。