一、上 要闻
国际要闻
1、美国2-民间就业岗位急升，表明即使第一季经济增长看似进一步放缓，但经济基本面仍然稳固。ADP全国民间就业报告周三显示，上-民间就业岗位增加29.8万个，远高于经济学家预计的19万个，1-新增民间就业岗位数量从之前的24.6万个上修至26.1万个。数据发布后，美债价格走低，美股涨跌互现，美元指数走高。劳工部在周三发布的另外一份报告中称，第四季度非农生产率环比-率为上升1.3%，与上-的初估值一致。第四季度非农单位劳工成本确认为上升1.7%，第三季为上升0.7%。
2、根据英国财政大臣哈蒙德的最新预算报告，尽管英国经济迄今表现不错，但在未来数-可能更明显地感受到退欧之痛；哈蒙德希望通过此预算计划引导经济在退欧之路前进。哈蒙德在公布2017-预算报告时表示，英国经济抵挡住了公投退欧的冲击，目前为止“持续令评论家感到惊讶”。据官方预测数据，2017-英国经济有望增长2.0%，高于去-11-预测的1.4%。哈蒙德表示，他将坚守缩减预算赤字的计划。
3、 本央行审议委员政井贵子周三表示， 本通胀率仍然符合央行最新的预测，并称 本已经脱离了为期长久的消费者物价下滑。政井贵子表示，近来维持公债收益率曲线的政策顺利实施，而且并未造成债市流动性加速下滑。政井贵子称，“油价的负面影响已经消退，所以(通胀)符合我们先前的预测。”政井贵子表示，就提振通胀重返目标而言，市场对长期通胀预期的衡量指标至关重要，但这些指标仍不见明显反应。
4、美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存激增，再创纪录新高，而汽油库存则创将近六-来最大单周降幅。3-3 止当周美国原油库存增加820万桶，增幅大于市场预估的200万桶，其中有460万桶增幅源自西海岸库存意外大增。原油库存连续第九周增加，达到5.284亿桶。汽油库存减少660万桶，为2011-4-以来最大单周降幅。消息公布后，美国汽油期货大涨，触及盘中高点每加仑1.7072美元，但随后回落，结算价报1.6526美元。美国原油期货结算价下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元。
5、德国周三公布1-工业生产增幅超过预期，得益于机械、汽车和其它资本财的需求强劲，反映出德国这个欧洲最大经济体在2017-开局稳健有力。1-工业生产较前-增长2.8%，为2016-8-以来的最强-度增幅，也高于路透调查预估的增长2.5%。
国内要闻
6、不同于上午公布的以人民币计价2-进出口双增之势，午后中国海关公布的以美元计价贸易数据显示，2-出口重返跌势同比下降1.3%，进口得益于春节错位因素和大宗商品价格持于高位，同比劲增38.1%；进口超预期增长，导致2-惊现贸易逆差，为事隔三-后首见。
7、全国政协委员、中国央行副行长易纲表示，人民币在国际货币体系中的位置会越来越稳定，随着人民币国际化进程的推进，将来会有更多的贸易和投资使用人民币，且完全由市场驱动。
8、中国银监会副主席王兆星表示，银行设立债转股实施机构的申请已经上报国务院，预计上半-能批设；同时，目前债转股实施机构设立的基本原则也已设定，相关规则马上出台。
9、中国证监会周三核准国内知名投行--中国国际金融股份有限公司与中投证券进行合并的事宜，并要求中金公司防范与中投证券之间的风险传递和不当利益输送。这使得这项价值167亿元人民币的并购案又向前迈进了关键的一步。
10、全国人大代表、中天钢铁集团董事局主席董才平表示，目前中国的钢铁产能依然很大，还没有释放全部产能，钢价回升后，很多钢企正在扩大生产，估计下半-可能出现供大于求的局面。
11、中国外交部长王毅表示，朝鲜半岛局势正呈现新一轮紧张，应通过“双暂停”摆脱目前的安全困境，并且使各方重新回到谈判桌前，即朝鲜暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演。
12、2017-中国两会政府工作报告关于汇率的新提法引发市场热议。分析人士指出，纵然今-外部环境仍较差，但过去两-因汇改导致的人民币国际化推进阶段性倒退状况将有机会翻转。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌
欧元1.0566 1.0574 1.0535 1.0541 1.0566 -0.24%
元113.98 114.75 113.61 114.35 113.98 0.32%
英镑1.22 1.2214 1.2139 1.2168 1.22 -0.26%
瑞士法郎 1.0132 1.0155 1.0123 1.0149 1.0133 0.17%
澳元0.7588 0.7609 0.7526 0.7528 0.7588 -0.79%
加元1.3413 1.35 1.3398 1.3491 1.3413 0.58%
资料来源：Bloomberg
美元升至五 最高水准，略低于两个-峰值，因数据显示，2-美国民间就业岗位增幅高于预期，令投资者对美联储本-稍晚升息的预期升温。美元指数纽约尾盘上涨0.25%，报102.08，迫近3-2 触及的峰值102.26，此为1-11 来最高。美元兑 圆升至114.74 圆，为3-3 来最高，逼近近一个-高位。欧元兑美元也跌至3-3 来最低。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元-人民币 6.9014 6.9131 0.23%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，但未能跌破昨 低点。交易员称，美联储三-加息升温遭遇中国“两会”（人大和政协）维稳，虽然客盘购汇需求略有升温，但大行继续在6.90元上方提供美元流动性，人民币料稳定为主，除非美元指数大幅拉升。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)
黄金 1216.94 1219.80 1206.50 1208.35 -8.59 -0.71%
白银 17.49 17.55 17.22 17.23 -0.26 -1.48%
铂金 960.88 963.55 945.40 946.75 -14.13 -1.47%
钯金 772.77 774.68 765.82 770.51 -2.26 -0.29%
资料来源：Bloomberg
金价跌至五周低位，因美元受助于美国升息前景上涨。现货金收报每盎司1,207.5美元，此前触及2-1 来最低1,206.05美元。美国4-期金收低0.6%，报1,209.40美元。现货银收报每盎司17.234美元，稍早触及1-31 来最低17.19美元。铂金收报每盎司944.8美元，此前跌至1-5 来的最低941.50美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 275 273.53 -0.53%
Ag(T+D) 4081 4046 -0.86%
mAu(T+D) 275.15 273.75 -0.51%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
沪金 2017-4-24 273.65 -0.26%
沪银 2017-3-22 4064 -0.22%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌
WTI APR 17 50.28 53.14 -5.38%
布伦特 MAY 17 53.11 55.92 -5.03%
资料来源：Bloomberg
油价急挫5%至今-以来的最低水平，因美国原油库存急升至纪录新高，令外界担心即便OPEC努力用减产来提振价格，但全球供应过剩局面将持续。美国原油下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元，盘中跌至12-15 以来最低水平。布兰特原油急挫至12-8 以来最低的52.93美元，后收于每桶53.11美元，全 下跌2.81美元，或5.03%。
2.基本金属
LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
铝 三个- 1876 1876.5 -0.03%
铜 三个- 5822 5865.5 -0.74%
锌 三个- 2708 2737 -1.06%
锡 三个- 19335 19280 0.29%
镍 三个- 10960 10970 -0.09%
铅 三个- 2227 2225 0.09%
伦敦期铜跌至一个-低位，因美元上涨，最大金属消费国中国铜进口下降和铜库存不断上升，激发卖盘。三个-期铜收盘时没有成交，但买盘最后报5,765美元，跌0.1%，稍早触及5,755.50美元的盘中低位。期铝收高0.1%，报1,877美元，期锌升0.6%，报2,710美元，期铅涨0.8%，报2,251美元。
3.农产品
CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
玉米 2017-5-16 372.25 376.00 -1.00%
大豆 2017-5-16 1021.75 1025.25 -0.34%
小麦 2017-5-16 447.00 456.50 -2.08%
豆油 2017-5-23 33.54 33.73 -0.56%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
铜 2017-3-22 46830 -0.99%
铝 2017-3-22 13605 -0.11%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
玉米 2017-9-18 1701 -0.06%
大豆 2017-5-24 4019 0.78%
豆油 2017-9-18 1701 -0.06%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上 价 涨跌幅
O-N 0.68278 0.68278 0.00%
1 - 0.85444 0.84667 0.92%
3 - 1.10622 1.10622 0.00%
6 - 1.42044 1.421 -0.04%
12- 1.79983 1.80011 -0.02%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上 价(%) 涨跌
隔 夜 2.4061 0.08%
7天 2.655 0.42%
1 - 4.1052 0.09%
3 - 4.2932 0.03%
6 - 4.201 0.00%
12- 4.0536 0.02%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上 价(%) 涨跌
1- 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%
3-期 2017-3-15 2020-3-15 1.66 1.63
10-期 2017-2-15 2027-2-15 2.56 2.52
30-期 2017-2-15 2047-2-15 3.15 3.12
资料来源：Bloomberg
美债收益率跳升，两-期公债收益率触及逾七-半最高水平，因2-美国民间雇主大幅增加就业岗位，夯实了美联储下周升息的预期。较长期美债收益率触及12-以来最高后回落，因10-期美债标售获强劲需求。两-期美债收益率升至1.378%，路透数据显示，为2009-8-以来最高。尾盘报1.354%，较周二尾盘上升了2个基点。
2、中国国债市场行情
期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-
收益率 2.8246 2.9581 3.0739 3.2103 3.4088 3.8097 3.8151
中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券继续横盘震荡，国债期货亦波动不大。交易员表示，现券收益率虽整体波动甚微，不过利率互换今 小幅上涨2-3个基点，因机构对未来MPA监管引发流动性忧虑仍在；一级五-期国债结果显示机构积极性比较有限，未来美联储加息等不确定性仍令观望心态不减。
股票市场
美国股市
收盘 前 收盘 涨 跌
道琼斯20855.73 20924.76 -0.33%
标准普尔 2364.10 2366.40 -0.10%
纳斯达克 5837.55 5833.93 0.06%
资料来源：Bloomberg
美国股市周三涨跌互现，标普500和道琼工业指数小跌，因能源股遭遇近六个-来的最大单 跌幅。能源股重挫2.5%，为9-中以来最大单 跌幅。道琼工业指数收跌69.03点，或0.33%，至20,855.73点；标准普尔500指数收低5.41点，或0.23%，至2,362.98点；纳斯达克指数收高3.62点，或0.06%，至5,837.55点。
香港股市
收盘 前 收盘 涨 跌
恒生指数 23782.27 23681.07 0.43%
恒生国企指数 10280.31 10229.68 0.49%
资料来源：Bloomberg
香港股市连续第三 收高，受助于内地地产股强势，以及中兴通讯(000063,股吧)跳涨。之前中兴通讯同意就美国制裁案认罪。指标恒生指数涨0.4%至23,782.27点，恒生国企指数涨0.5%至10,280.31点。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3240.67 3242.41 -0.05%
深证成指 10498.31 10552.14 -0.51%
沪深300 3448.73 3453.96 -0.15%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指微收跌。分析师指出，两会期间市场对未来经济的展望喜忧参半，整体预期不甚明朗，同时大盘缺乏向上突破的领军板块，短期指数继续维持高位震荡。料在3-中旬市场预期逐渐明朗后，大盘将会做出方向选择。沪综指收报3,240.66点，跌1.75点或0.05%，今 上海A股成交1,980亿元人民币，上 为2,098亿元。
