一、上 要闻

　　国际要闻

　　1、美国联邦储备理事会(FED-美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。尽管投资人仍预计很有可能在下-加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。会议记录称，“与会委员普遍认为，明智的作法是等待进一步证据证明，经济活动步伐近期放缓只是暂时的，然后再采取进一步行动来撤走宽松政策。”这是对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗示。

　　2、欧洲央行的最高决策者表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。欧洲央行总裁德拉吉和他的两个高级副手的讲话显示出，该央行将对撤除大规模刺激计划非常谨慎。德拉吉、副总裁冈斯坦西欧和首席经济学家普雷特均承认，欧元区经济成长为十-来最佳。但他们淡化了这种改善的作用，因基础通胀仍然低迷，薪资增长不振且劳动力市场还有相当大的闲置劳动力。

　　3、石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国周四料将延长减产计划，最多可能延长12个-，以帮助消除全球石油过剩库存并拉抬油价。OPEC最大的产油国沙特已表示愿意这样做，旨在加快市场恢复平衡并防止油价滑到每桶50美元下方。沙特的盟友科威特周三暗示，OPEC可能讨论以更大幅度减产，这对市场多头而言将是正面惊喜。但由主要OPEC成员和非OPEC产油国组成的部长级联合委员会建议维持减产规模不变，将减产协议延长九个-后，上述希望快速消退。

　　4、加拿大央行一如预期维持利率在0.5%不变，称第二季经济成长可能有所放缓，政府调控举措尚未让楼市出现实质性降温。加拿大央行重申了经济中仍存在大量过剩产能，薪资增长迟滞的立场，但央行同时指出，加拿大民众消费支出强劲、楼市繁荣，且就业增长。

　　5、美国4-成屋销售降幅大于预期，因市场可售房屋库存长期不足，导致房价抬升，潜在买家持币观望。全美不动产协会(NAR)周三报告，4-成屋销售下降2.3%，经季节调整后-率为557万户。尽管4-成屋销售下降，但仍为过去12个-第四高，3-成屋销售被下修至570万户，仍为2007-2-以来最高，前值为571万户。

　　6、英国警方称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。首相特雷莎梅表示，现在的威胁等级是“紧急”，并称将派遣部队防止进一步的袭击。特雷莎梅称，安全部门正在调查是否有更多袭击者涉案。目前距离英国大选还有不到三周时间，选举造势活动已暂停以示尊重。

　　国内要闻

　　7、国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

　　8、中国国家发改委表示，中国总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。另外，降低企业杠杆率的各项措施如债转股等，均不会增大银行风险。

　　9、中国全面深化改革领导小组周二召开会议称，要坚持对外开放，适应国际通行规则，按照负面清单模式推进重点领域开放，提高服务业、制造业、采矿业对外开放水平，放宽外资准入，取消内外资一致的限制性措施，保持鼓励类政策总体稳定。

　　10、中国工业和信息化部副部长辛国斌表示，要紮实推进“中国制造2025”试点示范城市群和智能制造示范区建设，择优创建一批示范区，争取在产业，投资，金融，土地，人才以及改革创新，先行先试等方面予以积极支持。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌

　　欧元 1.1183 1.122 1.1169 1.1219 1.1183 0.32%

　　 元111.78 112.13 111.48 111.49 111.78 -0.26%

　　英镑1.2961 1.2999 1.2927 1.2972 1.2961 0.08%

　　瑞士法郎 0.976 0.9777 0.973 0.973 0.976 -0.31%

　　澳元0.7478 0.7508 0.7443 0.7503 0.7478 0.33%

　　加元1.3514 1.354 1.3406 1.3407 1.3514 -0.79%

　　美元下滑，此前美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。美元指数下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。欧元兑美元上升0.2%，至1.1204美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元-人民币 6.8916 6.8901 0.05%

　　人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，但跌幅仍相对有限，交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行仅适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)

　　黄金 1251.43 1259.46 1247.97 1258.80 7.37 0.59%

　　白银 17.07 17.24 16.91 17.23 0.17 0.99%

　　铂金 946.28 950.42 939.78 949.87 3.59 0.38%

　　钯金 775.34 776.25 759.33 767.36 -7.98 -1.03%

　　黄金上涨，因美元下滑，且美联储发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息保持谨慎。现货金收高报每盎司1,257.91美元，上 报1,250.76；美国6-期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 280.93 278.49 -0.87%

　　Ag(T+D) 4008 3976 -0.80%

　　mAu(T+D) 280.52 278.52 -0.71%

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　沪金 2017-7-24 281.75 -0.39%

　　沪银 2017-6-22 4002 -0.77%

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌

　　WTI JUL 17 51.36 51.47 -0.21%

　　布伦特 JUL 17 54.25 53.96 0.54%

　　油价小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。布兰特原油收低0.19美元，报每桶53.96美元；美国原油收低0.11美元，报每桶51.36美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　铝 三个- 1945 1943 0.10%

　　铜 三个- 5682 5714 -0.56%

　　锌 三个- 2636 2661 -0.94%

　　锡 三个- 20305 20525 -1.07%

　　镍 三个- 9160 9340 -1.93%

　　铅 三个- 2096 2109 -0.62%

　　伦敦期铜下跌，此前信用机评级构穆迪30-来首次下调全球最大工业金属消费国--中国的评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个-期铜收跌0.6%，报每吨5,682美元，稍早降至5,635.50美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-7-18 372.00 371.25 0.20%

　　大豆 2017-7-18 948.50 948.25 0.03%

　　小麦 2017-7-18 433.00 432.50 0.12%

　　豆油 2017-7-25 32.31 32.28 0.09%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　铜 2017-6-22 45860 0.02%

　　铝 2017-6-22 13915 0.40%

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-9-18 1621 0.56%

　　大豆 2018-5-24 3886 0.18%

　　豆油 2017-9-19 5906 -0.61%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上 价 涨跌幅

　　O-N 0.93056 0.92889 0.18%

　　1 - 1.02356 1.02939 -0.57%

　　3 - 1.18867 1.192 -0.28%

　　6 - 1.4135 1.41933 -0.41%

　　12- 1.71956 1.7265 -0.40%

　　2. SHIBOR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.623 -1.17%

　　7天 2.8426 -0.51%

　　1 - 4.0643 0.05%

　　3 - 4.5177 0.49%

　　6 - 4.4262 0.11%

　　12- 4.322 0.19%

　　3. LPR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　1- 4.3 0.00%

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%

　　3-期 2017-5-15 2020-5-15 1.45 1.49

　　10-期 2017-5-15 2027-5-15 2.25 2.28

　　30-期 2017-5-15 2047-5-15 2.92 2.94

　　美债收益率下跌，因美联储暗示将以循序渐进的步伐升息和减计规模达4.5万亿美元的所持债券，投资者感到释然。指标10-期美债收益率下跌逾2个基点，至2.257%，30-期美债收益率下跌2个基点，至2.294%。周五美国债市将于GMT1800提前收市，下周一因美国阵亡将士纪念 节 休市。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-

　　收益率 3.486 3.6746 3.6604 3.7266 3.6601 3.9797 4.0021

　　中国银行(601988,股吧)间市场资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充沛无虞，回购利率续下行，但跨-品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨-需求旺盛价格小涨。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　道琼斯21012.42 20937.91 0.36%

　　标准普尔 2404.00 2401.90 0.09%

　　纳斯达克 6163.02 6138.71 0.40%

　　美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美联储上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。道琼工业指数升74.51点或0.36%，至21,012.42点；标准普尔500指数涨5.97点或0.25%，至2,404.39点；纳斯达克指数上扬24.31点或0.4%，至6,163.02点。

　　香港股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　恒生指数 25428.50 25403.15 0.10%

　　恒生国企指数 10390.87 10395.28 -0.04%

　　香港指标股指小涨至22个-新高，得益于中国内地资金的流入势头强劲。香港恒生指数收盘升0.1%至25,403.15点，恒生国企指数涨0.2%至10,395.28点。

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3064.08 3061.95 0.07%

　　深证成指 9812.46 9763.78 0.50%

　　沪深300 3424.17 3424.19 0.00%

　　中国股市沪综指连续第二 收低。分析师指出，今 大盘继续表现疲弱，指数早盘小幅反弹遇阻后，午后维持低位盘整。银行、保险板块奋力护盘但其他个股普跌，军工股和次新股等前期强势板块杀跌动力仍较强，大盘中期仍有下探动力。沪综指收报3,061.95点，跌13.73点或0.45%。