一、上 要闻
国际要闻
1、美国初请失业金人数上周下降，接近44-低位，反映出尽管首季经济增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。就业市场增强，加之通胀不断回升，可能促使美联储在本-升息。美国劳工部周四报告，截至2-25 当周，初请失业金人数减少1.9万，经季节性调整后为22.3万，创1973-3-以来最低水平。之前一周的数据被修正至再减少2,000人。这是初请失业金人数连续第104周低于30万分水岭，持续时间为1970-以来最长，当时的就业市场规模远不及现在的水平。数据低于30万反映就业市场状况良好。美国经济目前已实现或接近充分就业，失业率为4.8%。数据公布后，美股小跌，美元指数走坚。美国公债价格回落。
2、欧元区2-通胀率劲升至四-高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。欧盟统计局的数据显示，欧元区2-通胀率从1-的1.8%升至2.0%，为2013-初以来最高位，刚好超过欧洲央行略低于2%的通胀目标位。欧元区1-生产者物价指数(PPI)按-升幅从12-的1.6%大幅升至3.5%，暗示基础物价上涨的压力加大。不过，欧洲央行下周开会时仍可能抵制住要其缩减刺激措施的压力，理由是油价推动的通胀上升只是暂时性的，经济增长依然脆弱，鉴于法国、德国、荷兰和意大利也有可能举行大选，经济前景充满不确定性。
3、中国外管局副局长方上浦近 称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。方上浦在中国外汇杂志撰文称，中国外汇形势在基本平衡中趋向稳定的趋势没有改变。外管局将继续统筹兼顾好促进贸易投资便利化和防范跨境资本流动风险的关系，在进一步增强外汇管理服务实体经济的能力的同时，防范跨境资本流动风险，维护正常合理的外汇市场秩序。
4、据报道称，遭控对伊朗销售美国科技、违反美国法规的中国电信设备大厂中兴通讯(000063,股吧)，可能就美方的刑事指控达成认罪协议，并支付数以亿计美元罚金。不过消息人士也指出，中兴通讯尚未与美国商务部、司法部及财政部签署协议。由于协商并未公开，这名消息人士不愿被录音。另外也有人指出，由于美国新政府可能进行政府部门的人事更迭，最终协议可能推迟甚至推翻。但该消息人士表示，中兴通讯料将对违反国际紧急经济权力法等多项指控认罪，并支付数以亿计美元罚金。
5、美国联邦执法官员突袭搜查卡特彼勒三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。卡特彼勒发表声明称，这项搜查可能与美国国税局调查瑞士子公司CSARL的获利情况有关。
6、据报道称，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数 内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。消息人士透露，磋商进展顺利，PSA董事会开会之后才能公布此次并购交易的结果，并称最早会在周一公布，即 内瓦车展前夕。消息人士并称，磋商尚未结束，无法确定最终能否达成协议，也不能保证PSA董事会将会批准该交易。
国内要闻
7、新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行(601988,股吧)业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
8、中国国家发改委秘书长李朴民称，2016-中国全社会固定资产投资完成60.65万亿元人民币，同比增长7.9%。如按照这一速度，2017-全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。
9、中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3-开始持续到8-末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。
10、针对欧盟对中国光伏产品反倾销反补贴措施延长实施18个-，同时主动发起期中复审调查以逐步降低措施水平。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，希望欧委会及早彻底终止光伏双反措施，避免对恢复光伏正常国际贸易设置障碍。
11、中国商务部发言人孙继文表示，中国政府欢迎包括韩国企业在内的外国企业来华兴业，将始终保护在华外国企业权益，但前提是依法合规。
12、韩国乐天层称，该公司旗下韩国乐天免税店网站周四遭到中国黑客攻击。上述高层对路透表示，该网站自0300GMT时开始瘫痪，因其服务器遭到分布式拒绝服务黑客攻击。
13、香港土地注册处周四发表数字显示，2-份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按-回升24%，较去-同-的有纪录以来历史低位，则大增1.26倍，受发展商-初推出新盘销售理想带动。
14、中国金融时报报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五-内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
15、中国外管局近 发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。这种举措可能有助于中国被纳入全球债券指数，但投资人称市场准入及有关人民币稳定性的担忧可能会阻碍资金流入。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌
欧元 1.0547 1.0552 1.0495 1.0507 1.0547 -0.38%
元113.73 114.59 113.69 114.41 113.73 0.60%
英镑1.2292 1.2307 1.2243 1.2267 1.2293 -0.20%
瑞士法郎 1.0089 1.0146 1.0085 1.0134 1.0089 0.45%
澳元0.7676 0.7682 0.7558 0.7572 0.7677 -1.35%
加元1.3325 1.3402 1.3324 1.3391 1.3325 0.50%
资料来源：Bloomberg
美元兑一篮子货币升至七周高位，一位美国联邦储备理事会官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。美元兑一篮子六种主要货币上升0.45%，报102.24，为1-11 来最高。美元兑 圆尾盘升0.75%，至114.56 圆，为2-15 来最高。欧元兑美元跌0.47%，报1.0496美元。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元-人民币 6.881 6.8899 0.33%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，回到一个半-来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三-加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)
黄金 1248.83 1250.22 1230.37 1234.31 -14.52 -1.16%
白银 18.42 18.44 17.68 17.77 -0.65 -3.52%
铂金 1016.28 1018.05 982.53 988.00 -28.28 -2.78%
钯金 776.82 777.23 766.41 767.28 -9.54 -1.23%
资料来源：Bloomberg
金价走低，可能创下12-来最大单 跌幅，因强劲的美国经济数据和美联储官员的鹰派讲话，助长了3-升息的预期，提振美元走强。现货金收报每盎司1,234.72美元。美国4-期金收跌1.4%，报每盎司1,232.90美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 277.56 278.12 0.20%
Ag(T+D) 4202 4208 0.14%
mAu(T+D) 277.89 278.22 0.12%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
沪金 2017-4-24 276.55 -0.05%
沪银 2017-3-22 4120 -2.65%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌
WTI APR 17 52.61 53.83 -2.27%
布伦特 MAY 17 55.08 56.36 -2.27%
资料来源：Bloomberg
油价大跌逾2%，因俄罗斯公布2-原油产量维持不变，显示遵守全球限产协议的情况不理想。布兰特原油5-合约大跌1.28美元，或2.3%，报每桶55.08美元。美国原油期货下挫1.22美元，或2.3%，报每桶52.61美元。
2.基本金属
LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
铝 三个- 1911 1949 -1.95%
铜 三个- 6001 6051 -0.83%
锌 三个- 2850 2880 -1.04%
锡 三个- 19350 19350 0.00%
镍 三个- 10975 11065 -0.81%
铅 三个- 2282 2290 -0.35%
伦敦金属交易所期铜下滑，因美元走强，且在近期大涨后投资人获利了结。但市场人气仍受中国等地制造业报告显示需求增强的支撑。指标三个-期铜收低1.4%，报5,930美元，昨 触及2-21 来最高。三个-期铝收低1.9%，报1,912美元，三个-期锌大跌2.8%，报每吨2,782美元，稍早触及一个-低点2,775美元。期铅跌2.3%，报每吨2,253美元。期锡下滑0.9%，报每吨19,350美元。期镍大跌2.3%，报10,780美元。
3.农产品
CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
玉米 2017-5-16 379.50 382.00 -0.65%
大豆 2017-5-16 1037.25 1051.75 -1.38%
小麦 2017-5-16 452.75 457.00 -0.93%
豆油 2017-5-23 34.13 34.74 -1.76%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
铜 2017-3-22 47800 -1.61%
铝 2017-3-22 13835 -2.09%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
玉米 2017-9-18 1692 -0.18%
大豆 2017-5-24 4028 -2.49%
豆油 2017-9-19 6814 0.21%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上 价 涨跌幅
O-N 0.68167 0.68056 0.16%
1 - 0.81056 0.78889 2.75%
3 - 1.09278 1.064 2.70%
6 - 1.40628 1.37489 2.28%
12- 1.78983 1.75622 1.91%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上 价(%) 涨跌
隔 夜 2.4611 -1.33%
7天 2.732 0.11%
1 - 4.083 0.16%
3 - 4.2904 0.05%
6 - 4.2 0.00%
12- 4.0492 -0.01%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上 价(%) 涨跌
1- 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%
3-期 2017-2-15 2020-2-15 1.59 1.57
10-期 2017-2-15 2027-2-15 2.48 2.45
30-期 2017-2-15 2047-2-15 3.07 3.06
资料来源：Bloomberg
美国两-期公债收益率触及逾七-半高位， 而其他-期公债收益率也触及数周或数-高位，因对美联储将在3-会议上加息的预期升温。被认为是对美联储升息最为敏感的两-期美债收益率触及2009-8-来最高的1.340%，三-期公债收益率触及近11周高位1.617%，指标10-期公债收益率升至逾两周最高的2.505%。
2、中国国债市场行情
期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-
收益率 2.7617 2.8897 3.045 3.19 3.3483 3.7633 3.7807
中国银行间债市早盘现券收益率走高，国债期货震荡下滑。交易员表示，美联储3-加息预期升温推高美债收益率，加之国内基本面转暖趋势延续，打击现券市场情绪；后续仍需关注监管政策落地是否符合预期，以及经济改善的可持续性。
股票市场
美国股市
收盘 前 收盘 涨 跌
道琼斯21002.97 21115.55 -0.53%
标准普尔 2379.00 2381.90 -0.12%
纳斯达克 5861.22 5904.03 -0.73%
资料来源：Bloomberg
美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。道琼工业指数收跌112.58点，或0.53%，至21,002.97点；标准普尔500指数收低14.04点，或0.59%，至2,381.92点；纳斯达克指数下跌42.81点，或0.73%，至5,861.22点。
香港股市
收盘 前 收盘 涨 跌
恒生指数 23728.07 23776.49 -0.20%
恒生国企指数 10246.89 10287.98 -0.40%
资料来源：Bloomberg
香港股市收低，逆转稍早涨势，因部分投资者获利了结。港股早盘跟随其他亚股走高。恒生指数收跌0.2%至23,728.07点；恒生国企指数跌0.4%至10,246.89点。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3230.03 3246.93 -0.52%
深证成指 10367.31 10418.62 -0.49%
沪深300 3435.10 3458.44 -0.67%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今 大盘震荡下行，临近尾市加速下跌，盘中个股跌多涨少，此前累积涨幅较大的农林牧渔板块领跌，而大盘蓝筹金融板块则成为护盘主力，“两会”临近市场情绪偏谨慎，料期间大盘将以横盘整理为主。
今 关注
经济数据(GMT时间)：
--中国2-财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)
-- 本2-消费者信心指数(0500)
--香港2-PMI数据(0030)
--德国1-实质零售销售(0700)
--意大利2-Markit-ADACI服务业PMI (0845)
--法国(0850)、德国(0855)和欧元区(0900) 2-Markit服务业及综合PMI
--意大利第四季国内生产总值(GDP)终值(0900)
--英国2-Markit-CIPS服务业PMI(0930)
--欧元区1-零售销售(1000)
--美国2-Markit综合及服务业PMI(1445)、2-供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国全国政协十二届五次会议。
--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于耶鲁大学法学院讲话(1630)。
--美联储理事鲍威尔就“创新、科技与支付系统”发表讲话(1715)。
--美联储主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话(1800)。
-- 本央行副总裁中曾宏参加一个小组讨论(1830)。
--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗主持一个小组讨论会(1900)。
