一、上 要闻

　　国际要闻

　　1、了解讨论内情的消息人士告诉路透，中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团，充当沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开招股(IPO)的基石投资者。消息人士称，中国的投资打算使得这家能源巨无霸企业更有可能寻求在亚洲上市，目前香港在该地区的交易所竞争中处于领先地位。与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)一样，沙特阿美也是对中国来说十分关键的石油出口企业。公司定于明-上市，预计售股规模高达1,000亿美元，创全球最高纪录。

　　2、英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。特雷莎梅在对英国下议院发表讲话后，在650个议席中她赢得了522张赞同票，支持她在6-8 举行大选。只有13名议员投票反对。

　　3、美国联邦储备理事会(FED-美联储)公布的最新褐皮书称，2-中到3-底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。美联储还表示，大多数企业预计未来几个-物价温和至适度上涨。美联储表示，最近调查期内，更多行业出现温和薪资压力，更多企业提及离职率攀升。

　　4、路透短观调查显示， 本4-制造业信心连续第八个-上升，升至2008-全球金融危机前以来最高水准，反映海外经济复苏带动了出口和产出增长。服务业信心触及三个-高位，显示出口带动的经济复苏效应正在扩散，尽管步伐缓慢。路透短观凸显出 本经济最近数-显露的复苏迹象，得益于全球需求复苏，尽管占 本经济总量约60%的民间消费表现疲软。 本4-制造业景气判断指数创2007-8-以来最高。

　　5、摩根士丹利公布，2017-第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。摩根士丹利当季的利润指标--股本回报率，达到了一个重要里程碑，触及10.7%，实现了执行长戈尔曼设下的到2017-底前达到9-11%的目标。固定收益交易业务的营收增长至17亿美元，为两-来最高的一季。摩根士丹利公布季报后，周三股价收高2.01%。

　　6、金融时报援引美国财长努钦的话称，特朗普总统“绝对没有”试图口头打压坚挺的美元汇价。周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，淡化了特朗普上周对华尔街 报(博客,微博)的表态，当时特朗普表示美元“过强”。

　　7、德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心“大众”品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。大众周二提前公布的主要财报数据显示，3-末止的三个-，集团营业利润为44亿欧元(47亿美元)，高于上-同期的34亿美元。大众汽车股价周二收涨4.42%至136.95欧元。当 泛欧STOXX 600指数收低1.11%。

　　国内要闻

　　8、中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今-将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，同时扩大享受企业所得税优惠的小微企业范围。此外，国务院还指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。

　　9、中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

　　10、国际货币基金组织(IMF)上调对中国2017-和2018-的经济成长预估，分别至6.6%和6.2%，1-时预估原为增长6.5%和6.0%，指因预期当局将继续出台政策支持措施；但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。

　　外汇市场

　　1.国际市场

　　币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌

　　欧元 1.0708 1.0737 1.07 1.071 1.0708 0.02%

　　 元108.46 109.18 108.32 108.87 108.46 0.38%

　　英镑1.2766 1.2905 1.2765 1.2785 1.2766 0.15%

　　瑞士法郎 0.9974 0.9992 0.9956 0.9984 0.9974 0.10%

　　澳元0.7552 0.7563 0.7492 0.7498 0.7552 -0.72%

　　加元1.3393 1.3475 1.3374 1.3465 1.3393 0.54%

　　美元反弹，摆脱周二兑主要货币触及三周低点的颓势。纽约尾盘，美元指数升0.31%，报99.81。美元兑 圆升0.41%，兑欧元升0.19%。英镑兑美元从周二触及的六个半-高位小幅回落0.47%，报1.2776美元。

　　2.人民币外汇市场

　　开 盘 收 盘 涨 跌

　　美元-人民币 6.8813 6.888 0.11%

　　人民币兑美元即期早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。

　　贵金属市场

　　1.国际市场

　　品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)

　　黄金 1290.38 1291.27 1273.90 1280.28 -10.10 -0.78%

　　白银 18.30 18.34 18.10 18.15 -0.16 -0.86%

　　铂金 975.52 981.10 964.90 967.45 -8.07 -0.83%

　　钯金 775.15 780.06 773.75 777.97 2.82 0.36%

　　金价下滑，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。现货金收报每盎司1,278.91美元，盘中低见1,275.73美元。美国期金收挫0.8%，报1,283.40美元。

　　2.上海黄金交易所

　　品种 开盘价 收盘价 涨跌

　　Au(T+D) 286 285.69 -0.11%

　　Ag(T+D) 4199 4164 -0.83%

　　mAu(T+D) 286.19 285.75 -0.15%

　　3.上海期货交易所

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　沪金 2017-6-22 286.3 -0.10%

　　沪银 2017-5-22 4186 -0.57%

　　大宗商品市场

　　1.原油

　　品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌

　　WTI MAY 17 50.44 52.41 -3.76%

　　布伦特 JUN 17 52.93 54.89 -3.57%

　　油价跌至两周低位，因美国汽油库存意外增加，以及美国原油产量增加，部分抵消了其它产油国削减全球过剩供应的努力。美国原油期货收跌1.97美元，或3.8%，报每桶50.44美元，为3-8 最大单 跌幅。布兰特原油期货收挫1.96美元，或3.6%，报每桶52.93美元。

　　2.基本金属

　　LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　铝 三个- 1903 1892 0.58%

　　铜 三个- 5556 5572 -0.29%

　　锌 三个- 2565.5 2599 -1.29%

　　锡 三个- 19925 19850 0.38%

　　镍 三个- 9490 9600 -1.15%

　　铅 三个- 2150 2186 -1.65%

　　期铜连跌第二 ，交易商称，收盘前的一波基金抛售逆转盘中涨势，将铜价推至14周低位。伦敦金属交易所(LME)三个-期铜收跌0.3%，报每吨5,556美元，为1-9 以来最低。LME三个-期锌收涨1%，报每吨2,550美元。

　　3.农产品

　　CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-7-18 368.50 368.25 0.07%

　　大豆 2017-7-18 961.75 960.50 0.13%

　　小麦 2017-7-18 434.00 434.50 -0.12%

　　豆油 2017-7-25 31.87 31.79 0.25%

　　4.国内基本金属

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　铜 2017-5-22 45620 -0.35%

　　铝 2017-5-22 14105 -1.71%

　　5.大连农产品

　　品种 合约到期 收盘价 涨 跌

　　玉米 2017-9-18 1614 -0.55%

　　大豆 2017-5-24 3686 1.24%

　　豆油 2017-9-19 5812 -1.36%

　　货币市场

　　1.LIBOR

　　期 限 当前价 上 价 涨跌幅

　　O-N 0.93 0.92611 0.42%

　　1 - 0.99278 0.99444 -0.17%

　　3 - 1.15622 1.15844 -0.19%

　　6 - 1.39767 1.40322 -0.40%

　　12- 1.76122 1.77178 -0.60%

　　2. SHIBOR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　隔 夜 2.575 3.58%

　　7天 2.752 1.27%

　　1 - 4.0008 0.08%

　　3 - 4.2661 0.09%

　　6 - 4.3225 0.19%

　　12- 4.2113 0.21%

　　3. LPR

　　期 限 上 价(%) 涨跌

　　1- 4.3 0.00%

　　债券市场

　　1、美国国债

　　期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%

　　3-期 2017-4-17 2020-4-15 1.38 1.35

　　10-期 2017-2-15 2027-2-15 2.22 2.17

　　30-期 2017-2-15 2047-2-15 2.87 2.84

　　美国公债收益率上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。指标10-期美国公债价格下跌8-32，收益率报2.21%。

　　2、中国国债市场行情

　　期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-

　　收益率 3.0912 3.1481 3.2709 3.4149 3.4065 3.7913 3.8113

　　中国3-意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七-期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。

　　股票市场

　　美国股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　道琼斯20404.49 20523.28 -0.58%

　　标准普尔 2334.00 2333.70 0.01%

　　纳斯达克 5863.03 5849.47 0.23%

　　美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20,404.49点；标准普尔500指数收跌4.02点，或0.17%，至2,338.17点；纳斯达克指数收高13.56点，或0.23%，至5,863.03点。

　　香港股市

　　收盘 前 收盘 涨 跌

　　恒生指数 23825.88 23924.54 -0.41%

　　恒生国企指数 9983.73 10043.52 -0.60%

　　香港股市连续第三 下滑，跟随全球股市走软，因围绕法国大选和朝鲜(北韩)紧张情势的担忧，削弱了投资者对风险资产的买兴。中国内地股市连跌四 亦损及人气。恒生指数收低0.4%报23,825.88点。恒生国企指数跌0.6%，报9,983.73点。多数板块收低。

　　沪深股市

　　收盘 开盘 涨跌

　　上证指数 3170.69 3196.71 -0.81%

　　深证成指 10348.41 10411.44 -0.61%

　　沪深300 3446.08 3462.63 -0.48%

　　中国股市沪综指连四 收跌，再创逾两个-新低。分析师指出，今 大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。

　　[今 看点]

　　经济数据(GMT时间)：

　　-- 本3-进出口及贸易收支(19 2350)

　　--中国3-银行结售汇数据以及银行代客涉外收付款数据

　　--德国3-生产者物价指数(0600)

　　--台湾3-外销订单(0800)

　　--欧元区4-消费者信心指数初值(1400)

　　--美国最新一周请领失业金数据(1230)、4-费城联储制造业指数(1230)、3-领先指标(1400)

　　重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

　　--中国国新办新闻会，国家外管局国际收支司司长王春英介绍一季度外汇收支数据有关情况(0200)

　　--国际金融协会(IIF)华盛顿政策峰会。出席活动的嘉宾包括英国央行总裁卡尼(1530)、美国财长努钦(1715)、白宫国家经济委员会主任柯恩(1830)、美国众议院预算局局长Mick Mulvaney(2030)。

　　--20国集团(G20)-国际货币基金组织(IMF)春季正式会议前的记者会，一些官员发表讲话。

　　--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行记者会(1330)

　　--德国财政部长朔伊布勒发表演说(1500)

　　--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在彼得森国际经济研究所发表演说(1615)

　　--德国央行执委多姆布雷特发表演说(2300)

　　--印尼央行公布利率决议