一、上 要闻
国际要闻
1、美国上周初请失业金人数意外减少1,000人，4-初消费者信心从3-的96.9升至98.0，因家庭财务状况保持乐观，表明3-就业增长大幅放缓只是短暂现象。此外，3-生产者物价小跌0.1%，为七个-来首次下降，但同比增长2.3%为五-来最大升幅。报告直指经济正稳步增长，可能促使美联储(FED)6-再次升息。
2、美国大型银行公布的财报进一步显示，贷款增长放缓，不过高管称借款需求仍然稳健，也没有理由担心经济状况。摩根大通和花旗集团公布第一季获利高于分析师预期，因交易营收大幅增长。对传统贷款依赖较多，对市场相关业务依赖较少的富国银行公布获利小幅下降，因抵押贷款银行业务放缓。摩根大通季度获利增长16.8%，得益于贷款增加和交易活动增长。花旗季度获利优于预期，因固定收益交易大涨。富国银行季度获利小降，因抵押贷款业务费用收入减少且成本攀升。
3、美国联邦通讯委员会(FCC)称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。FCC称，此次中标规模为198亿美元，而上述两家运营商占据大头。康卡斯特(Comcast) CMCSA.O愿以17亿美元购买频谱，美国电话电报公司(AT&T) T.N出价9.1亿美元，投资公司Columbia Capital出价10亿美元。
4、美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜(北韩)策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。这位未具名官员周三告诉路透,“可供采取的措施有很多，甚至可以对朝鲜采取实际上的贸易封锁。”美国政府官员表示，尚未对具体制裁目标做出最后决定。中国外交部长王毅表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。
5、世界银行维持东亚和太平洋(601099,股吧)发展中地区2017-经济增长预估不变，但表示该地区容易受到全球贸易急剧放缓或金融环境收紧的冲击。世界银行预测，包括中国在内的东亚和太平洋发展中地区2017-经济增长6.2%，较去-6.4%的增速有所放缓。世行预测2018-该地区增长进一步减慢至6.1%，去-10-时预测增长6.0%。世行维持对中国2017-和2018-的经济成长率预估在6.5%和6.3%不变。
国内要闻
7、中国央行副行长范一飞在2017-金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。他表示，要加强重点领域风险防控，进一步摸清风险底数，坚决整治金融乱象，更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险。
8、得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3-进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两-新高，导致3-贸易顺差大幅增长，一改2-的逆差格局。分析师认为，外贸整体向好趋势未变，今-总体情况远比过去两-乐观，但全球复苏乏力 需求尚需根本改善，中国经济复苏尚需巩固以及贸易保护主义升温等不稳定、不确定因素较 多，外贸形势难言稳定。
9、美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。美国财政部发言人证实，财政部将在本周稍晚公布的有关主要贸易伙伴国汇率情况半-度报告，将不会把中国列为汇率操控国。
10、继出台强化银行业风险防控意见并开展“三套利”检查后，中国银监会对银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”的四不当专项治理也在进行中。据两位消息人士透露，是次监管现场检查和银行自查重点关注同业投融资业务、理财资金池运作及资金投向等方面是否存在不正当交易。
11、中国国家发改委发言人严鹏程称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今-一季度中国经济延续去-三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今-全-最高，后期会逐季稳步回落。
12、中国商务部公布，3-实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。商务部发言人孙继文表示，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失衡。
13、中国国资委称，一季度央企累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3-当-利润总额达到历史同期最好水平；累计实现营收6万亿元，同比增长19.2%，增速比1-2-提高4个百分点。
14、中国商务部等五部委发文称，将继续推进12个开放型经济新体制综合试点城市和区域贸易投资等方面的改革，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券；允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌
欧元1.0665 1.0678 1.0609 1.0613 1.0665 -0.49%
元109.03 109.39 108.73 109.09 109.03 0.06%
英镑1.254 1.2574 1.2501 1.2503 1.254 -0.30%
瑞士法郎 1.0028 1.0067 1.0009 1.006 1.0028 0.32%
澳元0.7522 0.7596 0.7522 0.7568 0.7522 0.61%
加元1.3254 1.3338 1.3224 1.3329 1.3254 0.57%
资料来源：Bloomberg
美元走强，从跌势中反弹。投资者认为美元周三因美国总统特朗普讲话而引发的跌势过度。美元兑一篮子货币上扬0.45%，可能创两周来最大单 涨幅。美元兑 圆持稳在109.10 圆，亚洲时段早盘触及五个-低位108.73 圆。欧元兑美元跌0.5%，报1.0619美元，本周上涨0.23%。美元兑离岸人民币基本持平。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元-人民币 6.8839 6.89 -0.03%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘随中间价上涨，中间价升至近两个-新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，这明显推高了汇价，但这也给了逢低购汇盘入场时机，使得市场价仍低于中间价逾130点。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)
黄金 1286.98 1289.68 1281.84 1287.88 0.90 0.07%
白银 18.49 18.61 18.42 18.54 0.05 0.28%
铂金 973.53 978.60 969.00 973.58 0.05 0.01%
钯金 801.30 810.03 793.32 796.77 -4.53 -0.57%
资料来源：Bloomberg
黄金价格从五个-高位回软，因美元反弹。黄金本周上涨约2.6%，可望录得6-来最大周度涨幅，因对朝鲜和中东紧张局势的担忧，令股市承压。现货金收报每盎司1,287.36美元，稍早曾触及11-初以来最高1,288.64美元。美国6-期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 284.53 286.38 0.65%
Ag(T+D) 4183 4211 0.67%
mAu(T+D) 284.5 286.45 0.69%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
沪金 2017-5-22 286.75 -
沪银 2017-4-24 4214 0.14%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌
WTI MAY 17 53.18 53.11 0.13%
布伦特 JUN 17 55.89 55.86 0.05%
资料来源：Bloomberg
油价小涨，交易量不大，本周指标原油期货收复了3-更多失地，因对全球供需接近平衡的预期增强。同时，美国活跃钻机数升至两-来最高水平，威胁市场再平衡努力。指标布兰特原油收高0.03美元，报每桶55.89美元。美国原油收高0.07美元，报每桶53.18美元。两大指标合约均连续第三周周线上涨。周四共有约43.1万口美国原油合约易手，低于过去200个交易 的 均成交量53.1万口。
2.基本金属
LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
铝 三个- 1909 1898 0.58%
铜 三个- 5692 5628 1.14%
锌 三个- 2585.5 2583 0.10%
锡 三个- 19700 20025 -1.62%
镍 三个- 9755 9755 0.00%
铅 三个- 2269 2265 0.18%
伦敦期铜自三个-低点回升，受助于美元走软，以及乐观的中国3-贸易数据带动了对需求增长的希望。伦敦金属交易所(LME)指标三个-期铜收高1.1%，报5,692美元。
3.农产品
CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
玉米 2017-7-18 378.00 376.00 0.53%
大豆 2017-7-18 966.25 958.75 0.78%
小麦 2017-7-18 442.75 446.25 -0.78%
豆油 2017-7-25 31.38 31.46 -0.25%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
铜 2017-4-24 46040 0.04%
铝 2017-4-24 13975 1.27%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
玉米 2017-9-18 1632 0.12%
大豆 2017-5-24 3813 1.25%
豆油 2017-9-19 5964 1.05%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上 价 涨跌幅
O-N 0.92778 0.92722 0.06%
1 - 0.99389 0.99 0.39%
3 - 1.15844 1.15511 0.29%
6 - 1.41044 1.41544 -0.35%
12- 1.78344 1.789 -0.31%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上 价(%) 涨跌
隔 夜 2.413 1.03%
7天 2.6566 -0.24%
1 - 4.0016 -0.29%
3 - 4.2631 -0.05%
6 - 4.3166 0.01%
12- 4.2022 0.03%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上 价(%) 涨跌
1- 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%
3-期 2017-4-17 2020-4-15 1.41 1.42
10-期 2017-2-15 2027-2-15 2.24 2.24
30-期 2017-2-15 2047-2-15 2.89 2.89
资料来源：Bloomberg
美债收益率(殖利率)下跌，指标公债收益率触及近五个-低位，因美国总统特朗普支持低利率的评论助涨了债市在地缘政治忧虑带动下的升势。本周美国10-期公债收益率下跌14个基点，为2016-1-以来的最大周线跌幅，两-期和10-期公债收益率差缩至不到103个基点，为11-9 特朗普胜选后以来最小。10-期美债收益率跌逾6个基点，报2.232%，稍早触及11-17 以来最低2.218%。30-期美债收益率跌逾4个基点，报2.888%，盘中跌至11-10 以来最低2.870%。
2、中国国债市场行情
期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-
收益率 3.0017 3.0302 3.1595 3.264 3.322 3.7222 3.7422
中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今 低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
股票市场
美国股市
收盘 前 收盘 涨 跌
道琼斯20453.25 20591.86 -0.67%
标准普尔 2327.40 2340.80 -0.57%
纳斯达克 5805.15 5836.16 -0.53%
资料来源：Bloomberg
美国股市三大股指周四连续第三 下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十 。道琼工业指数收跌138.61点，或0.67%，至20,453.25点；标准普尔500指数收跌15.98点，或0.68%，至2,328.95点；纳斯达克指数收挫31.01点，或0.53%，至5,805.15点。
香港股市
收盘 前 收盘 涨 跌
恒生指数 24261.66 24313.50 -0.21%
恒生国企指数 10204.34 10208.31 -0.04%
资料来源：Bloomberg
香港股市在清淡交投中收低，在地缘政治紧张局势升温之际，投资者不愿建仓。恒生指数跌0.2%，收报24,261.66点，恒生国企指数基本持平于10,204.34点。朝鲜半岛和中东的地缘政治风险抑制了投资者的风险偏好。韩国周四称，其认为美国若考虑对朝鲜实施打击，将事先征询韩国的意见。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3275.96 3273.83 0.07%
深证成指 10654.08 10587.31 0.63%
沪深300 3514.76 3509.65 0.15%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，近两 大盘出现反复拉锯，波动较大。雄安概念股昨 出现较大回调后，今 再度走强，粤港澳湾区板块亦表现突出，但近期经济数据密集公布，市场对下半-经济和通胀预期分歧较大，短期市场氛围偏谨慎。
