一、上 要闻
国际要闻
1、达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美国国内经济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。“我认为经济强健程度足以让我们实施(升息)，”柯普朗指出。“我们应当尽早开始这一过程，以确保升息是渐进且充满耐心的。”柯普朗今-是美联储政策委员会的投票委员。这段时间美联储官员异常密集地发表讲话，本周五名联储理事中有四位发表自己的看法，其中包括主席叶伦。美联储将于3-14-15 举行下次政策会议，根据联储内部有关与外界沟通的新规定，周五将是在会议前引导市场预期的最后机会。美联储理事布雷纳德则表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3-加息的行动再添重要一笔。
2、美国1-消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四-来最大升幅，提高了美联储3-加息的机率。消费者支出小幅增长，加上房屋开工、设备支出和建筑数据疲软，显示出去-第四季美国经济成长放缓后，今-的开局仍保持温和。虽然经济的需求侧疲软，但制造业加速复苏。周三公布的其他数据显示，2-工厂活动触及两-半高点。美国供应管理协会(ISM)公布，美国2-制造业指数升至2014-8-来最高。ISM表示，2-制造业指数为57.7，预估为56.0，1-为56.0。读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。
3、加拿大央行维持利率不变，关注经济面临的“巨大不确定性”，尽管央行指出，第四季成长可能强于预期。加拿大央行称，未考虑能源价格上涨将1-通胀率推升至2%之上所产生的临时性影响。央行指出，基础通胀低迷，表明经济中仍存在大量闲置。央行表示，仍在继续关注1-货币政策报告中提及的各种风险，其中包括美国新总统特朗普将要推出的政策不够明朗等。
4、周三公布的一项调查显示，2-欧元区制造业活动加速至近六-最快，而且欧元走软提振对出口的需求。IHS Markit欧元区2-制造业PMI终值从1-的55.2升至55.4，创下2011-4-以来最高，较初值55.5略有下调，但仍远远高于荣枯分界线50水准。产出分项指数跳升至57.3, 亦为近六-来最高。“欧元区制造商报告生产和订单增长为近六-来最高，好转迹象看来好像越发强劲，”IHS Markit首席商业分析师Chris Williamson说。
5、保守派法国总统候选人菲永突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报导称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。菲永在最后时刻决定推迟对一-一度巴黎农业博览会的访问活动，这项活动被视为总统竞选活动的一项重头戏。上述调查令投资者紧张不安，他们担心菲永的失利有可能加大反欧元、反移民的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞的胜选概率。菲永表示，尽管检方传唤他调查其妻吃空饷一案，他不会退出法国总统大选。
6、美国总统特朗普对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。特朗普强调他希望将重心放在国内问题上，通过税改、1万亿(兆)美元基建支出及整改奥巴马医保(Obamacare)推动美国经济成长。美国股指期货在特朗普演讲开始时上涨，但稍后回吐部分涨幅。
7、欧盟监管机构对进口的中国钢材课征新的关税，中国对此表示关切，称这显示贸易保护主义升温。欧盟执委会对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%，确认了10-提出的初步税率。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
8、 本首相安倍晋三的顾问西村康稔表示， 本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。西村康稔还指出， 本不排除与美国达成双边贸易协议，但由于美国政府把重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)放在较优先的位置，所以 美谈判不会很快开始。
9、澳洲经济上季大幅反弹，因大宗商品出口热络；消费者和政府扩大支出，使得澳洲25-来不间断的经济扩张得以延续下去。澳洲第四季GDP亦意外较上-同期增长2.4%，高于路透调查预估的1.9%，领先全球多数富裕国家；基本上也为澳洲今-进一步降息关上了大门。
10、全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，2-英国房价涨幅超过预期；1-涨势为逾一-以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017-对英国房地产市场构成压力。Nationwide表示，2-房价较前-上涨0.6%，高于1-涨幅0.2%。2-房价较上-同期增长4.5%，涨幅高于1-的4.3%。
国内要闻
11、中国国家主席习近平周二称，2017-要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
12、中国2-官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两-看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。2-官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，已连续七个-扩张并创下三个-高点。2-官方非制造业商务活动指数从前-的54.6降至54.2。2-财新制造业PMI升至51.7，新出口订单增势强劲。
13、面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今-就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全-城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。
14、美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
15、欧盟监管机构对进口的中国钢材课征新的关税，中国对此表示关切，称这显示贸易保护主义升温。欧盟执委会周二对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%，确认了10-提出的初步税率。
16、针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
17、路透调查，在中国防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今-中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧。全国住宅均价涨幅将从去-的两位数逐步收窄，上半-末预计回落至5%左右，到-底续降至近持平水准。
18、中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16-，并处罚金120万元人民币。
19、澳门政府公布，今-2-博彩收入按-升17.8%，连续第七个-反弹，且升幅为此期间最大。
外汇市场
1.国际市场
币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前 收盘 涨 跌
欧元 1.0576 1.0589 1.0514 1.0547 1.0576 -0.27%
元112.77 114.05 112.76 113.73 112.77 0.85%
英镑1.238 1.2405 1.228 1.2293 1.238 -0.70%
瑞士法郎 1.0058 1.0129 1.0053 1.0089 1.0058 0.31%
澳元0.7657 0.77 0.7637 0.7677 0.7657 0.26%
加元1.33 1.3358 1.3285 1.3325 1.3301 0.19%
资料来源：Bloomberg
美元触及七周高位，因美联储官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。美元指数上涨0.6%，报101.73，稍早触及1-11 以来最高101.97。美元兑 圆盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04 圆。英镑和加元兑美元走软，触及1-20 以来最低。
2.人民币外汇市场
开 盘 收 盘 涨 跌
美元-人民币 6.875 6.8819 0.22%
资料来源：Bloomberg
人民币兑美元即期早盘随中间价放量下跌，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话暂未明显影响市场，人民币反弹遇阻后回到昨 收盘价附近，随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1-中旬以来维持的波动区间。
贵金属市场
1.国际市场
品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 内涨跌(美元) 内涨跌(百分比)
黄金 1248.75 1250.90 1236.97 1249.47 0.72 0.06%
白银 18.31 18.47 18.24 18.42 0.11 0.60%
铂金 1024.31 1028.15 1012.20 1016.28 -8.03 -0.78%
钯金 771.80 782.60 769.48 777.38 5.58 0.72%
资料来源：Bloomberg
金价扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3-加息预期升温带来的压力。现货金收报1,248.86美元。美国期金收跌0.3%，报1,250美元。
2.上海黄金交易所
品种 开盘价 收盘价 涨跌
Au(T+D) 279.37 277.56 -0.65%
Ag(T+D) 4215 4197 -0.43%
mAu(T+D) 279.68 277.77 -0.68%
资料来源：Bloomberg
3.上海期货交易所
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
沪金 2017-4-24 277 -0.89%
沪银 2017-3-22 4232 -0.31%
资料来源：Bloomberg
大宗商品市场
1.原油
品种 合约到期 收盘 前 收盘 涨 跌
WTI APR 17 53.83 54.01 -0.33%
布伦特 MAY 17 56.36 55.59 1.39%
资料来源：Bloomberg
油价微幅收低，因美国原油库存触及纪录高位，令在石油输出国组织产油国兑现减产承诺的凭证浮现下，对油市恢复供需平衡的预期降温。美国原油4-合约下跌0.18美元，或0.3%，报每桶53.83美元。布兰特原油5-合约下跌0.15美元，或0.3%，报每桶56.36美元。
2.基本金属
LME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
铝 三个- 1949 1924 1.30%
铜 三个- 6051 5940 1.87%
锌 三个- 2880 2818 2.20%
锡 三个- 19350 19185 0.86%
镍 三个- 11065 10950 1.05%
铅 三个- 2290 2275 0.66%
伦敦金属交易所期铜价格升至逾一周高位，因主要金属消费国－中国制造业数据显示需求可能强劲，巩固了供应受扰造成供不应求的担忧。指标三个-期铜收高0.7%，报6,016美元，稍早触及2-21 来最高的6,090美元。三个-期铝升1.3%，报1,949美元，稍早升至2015-5-来最高的1,957美元。三个-期锌攀升1.3%，报每吨2,862美元，期铅升2.1%，报每吨2,305.5美元。期锡大涨1.6%，报每吨19,525美元。期镍涨0.5%，报11,030美元。
3.农产品
CME 合约到期 收盘价 前 收盘价 涨 跌
玉米 2017-5-16 381.75 382.00 -0.07%
大豆 2017-5-16 1049.25 1051.75 -0.24%
小麦 2017-5-16 458.25 457.00 0.27%
豆油 2017-5-23 34.55 34.74 -0.55%
资料来源：Bloomberg
4.国内基本金属
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
铜 2017-3-22 48450 2.09%
铝 2017-3-22 14075 3.49%
资料来源：Bloomberg
5.大连农产品
品种 合约到期 收盘价 涨 跌
玉米 2017-9-18 1692 -0.06%
大豆 2017-5-24 4127 0.12%
豆油 2017-9-19 6840 1.97%
资料来源：Bloomberg
货币市场
1.LIBOR
期 限 当前价 上 价 涨跌幅
O-N 0.68056 0.68333 -0.41%
1 - 0.78889 0.78444 0.57%
3 - 1.064 1.05456 0.90%
6 - 1.37489 1.36128 1.00%
12- 1.75622 1.73983 0.94%
资料来源：Bloomberg
2. SHIBOR
期 限 上 价(%) 涨跌
隔 夜 2.4943 0.05%
7天 2.729 0.04%
1 - 4.0763 -0.09%
3 - 4.2881 0.09%
6 - 4.1998 0.09%
12- 4.0497 0.07%
资料来源：Bloomberg
3. LPR
期 限 上 价(%) 涨跌
1- 4.3 0.00%
资料来源：Bloomberg
债券市场
1、美国国债
期限 发行 到期 收盘% 前 收盘%
3-期 2017-2-15 2020-2-15 1.57 1.52
10-期 2017-2-15 2027-2-15 2.45 2.39
30-期 2017-2-15 2047-2-15 3.06 3.00
资料来源：Bloomberg
美国公债收益率普涨，两-期公债收益率触及逾七-高位，因对美联储将在3-会议上加息的预期升温。两-期公债收益率升至2009-8-来最高的1.308%。指标10-期公债收益率升至2.471%，为2-16 来最高。30-期公债价格大跌逾两个大点，收益率升至2-16 来最高的3.074%。
2、中国国债市场行情
期限 1- 3- 5- 7- 10- 15- 20-
收益率 2.7144 2.8894 3.019 3.1928 3.3252 3.7601 3.7825
中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3-加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
股票市场
美国股市
收盘 前 收盘 涨 跌
道琼斯21115.55 20812.24 1.46%
标准普尔 2391.50 2393.50 -0.08%
纳斯达克 5904.03 5825.44 1.35%
资料来源：Bloomberg
美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。道琼工业指数收升303.31点，或1.46%，至21,115.55点；标准普尔500指数收涨32.32点，或1.37%，至2,395.96点；纳斯达克指数上升78.59点，或1.35%，至5,904.03点。
香港股市
收盘 前 收盘 涨 跌
恒生指数 23776.49 23740.73 0.15%
恒生国企指数 10287.98 10297.96 -0.10%
资料来源：Bloomberg
港股小幅收升，结束四 连跌，受助于中国官方和民间制造业调查数据优于预期。恒生指数涨0.2%报23,776.49点。恒生国企指数下滑0.1%报10,287.98点，投资者趁近期H股大涨了结获利。
沪深股市
收盘 开盘 涨跌
上证指数 3252.65 3246.93 0.18%
深证成指 10418.62 10391.34 0.26%
沪深300 3465.03 3458.44 0.19%
资料来源：Bloomberg
中国股市沪综指连续第二 小幅收涨。分析师指出，前高点附近压力仍大，今 大盘保持高位震荡态势，短期以消化前期获利盘和套牢盘为主，但股指调整空间有限，料以横向震荡方式进行，中长期走势则继续向好。
今 关注
经济数据(GMT时间)：
-- 本上周投资外国债券及外资投资 股(3-1 2350)
--韩国2- 经Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)
--澳洲1-建筑许可、1-商品及服务贸易收支(0030)
--瑞士第四季国内生产总值(GDP)(0645)、1-零售销售(0815)
--德国1-进口物价(0700)
--香港1-份零售销售数据(0830)
--意大利1-失业率(0900)
--英国2-Markit-CIPS建筑业PMI(0930)
--欧元区2-消费者物价调和指数(HICP)初值、1-生产者物价指数(PPI)、1-失业率(1000)
--加拿大12-及第四季GDP(1330)
--美国一周初请失业金人数(1330)
--美国2-供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1445)
--澳洲2-AIG服务业指数(2230)
--韩国2-消费者物价指数(CPI)、1-经常帐收支(2300)
-- 本1-所有家庭支出、1-全国CPI及2-东京地区CPI、1-失业率(2330)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--欧洲央行执委劳滕施莱格在伦敦政治经济学院(LSE)德国社团发表讲话(0730)。
--台湾央行总裁彭怀南在立法院发表讲话(1300)。
--加拿大央行副总裁连恩发表演说(1800)。
--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加有关领导力的谈话(2300)。
--挪威央行总裁奥尔森在NHH Norwegian School of Economics做演讲。
--马来西亚央行宣布利率决议。
