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阳光私募基金购买流程?
2020.07.16 02:47:58·
铁岭证券
浏览39次
2条回答
1F
如果您有兴趣购买阳光私募基金,可直接点击右侧“在线咨询”,在金斧子投资顾问的帮助下,理清您的投资目标、投资周期、期望收益以及风险承受能力等,寻找与您需求相匹配,风险收益比极佳的阳光私募产品。亦可直接登陆中国领先的私募发行与服务平台
金斧子
,全市场各策略阳光私募精品供您挑选。
2020.07.16 17:50:16 ·
倪经理
赞
0
2F
众所周知,投资者投资管理公司、信托公司、证券公司和托管银行都可以购买到阳光私募基金,那么,如何在这些平台购买阳光私募呢?下面,为你详解私募基金购买流程。 2016年4月15日,基金业协会发布了《私募投资基金募集行为管理办法》,《管理办法》以契约合规、风险充分揭示为基础,强调市场主体归位尽责,在募集主体资格、募集人员专业素质、募集程序等方面都做了更为严格的规定。 第一步:参与特定对象确定程序 投资者需要做的:填写问卷调查,对自己的风险识别、风险承担能力进行评估,并且书面承诺已经达到合格投资的要求。 第二步:适当参加一些产品推介会,在募集机构的帮助下,选择与自身条件相匹配的产品 投资者需要做的:尽可能详细、清晰地了解产品的相关信息和自己的权利义务。比如,产品投资范围、策略、风险情况,需要交纳的费用、费率,以及自己拥有的申购、赎回、转让等权利。 第三步:签署风险揭示书 投资者需要做的:清楚知晓投资风险。风险揭示书包含私募产品的特殊风险、一般风险以及投资者权益等内容,投资者需要逐条签字确认合同条款。最后由投资者、经办人、募集机构三方签字盖章。 第四步:提供资产证明或是收入证明文件,合格投资者确认 投资者需要做的:向募集机构提供资产证明或是收入证明文件,证明自己确实符合合格投资者标准。并且需要书面承诺是自己购买产品,且不会对产品进行非法拆分或转让。(备注:合格投资者标准,除了需要具备相应风险识别和承担能力之外,还需要近三年年均收入≥50万或是金融资产≥300万,投资单只产品金额不少于100万元。) 第五步:签约、打款 投资者需要做的:再次确认合作信息的真实性,确保知悉产品风险,确保是合格投资者,才能最终确认签字、打款。 第六步:投资冷静期 投资者需要做的:拥有从签订合同、打完款项之后开始计算的,不低于24小时的投资冷静期。冷静期内,募集机构不能主动联系投资者,投资者有权解除基金合同。 第七步:回访确认 投资者需要做的:基金协会对回访的具体内容做了8条阐述,投资者按实际情况逐一确认即可。这就是一个再确认的过程,核对的都是比较核心的信息。如果投资者有不清楚的地方,可以解除合同、退款。这是在冷静期结束后,由非销售人员来执行的一项工作,目的是为了确认合作信息的真实性,最大限度保证投资者权益。
2020.07.16 17:52:40 ·
贺经理
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