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近些年很多国内公司推出了财富管理业务，这能否理解为代客理财？那财富管理的范围又有包括哪些？个人的哪些...
2023.07.15 05:21:51· 悠着点 浏览19次
1条回答
1F
财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
2023.07.16 03:50:00 · 邵经理
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