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首先，通过私募顾问预约认购额度。目前，小额额度是比较稀缺的，需要提前预约和争取。其次，当额度确定可入后，客户在私募顾问的指导下，通过柜台或者网银将足额认购款汇至信托公司指定账户（私募基金证券投资专属资金托管账户）再次，客户汇款成功后请妥善保存汇款凭证，并将凭证传真或电子汇款单证明截图交予私募顾问。 然后，私募顾问收到客户的汇款证明后，会立即与信托公司核实资金是否到账，如到帐，领取私募基金证券投资信托计划合同书交予客户，客户在私募顾问的指导下进行合同的签署。最后，客户签好合同后交给私募顾问，私募顾问会回寄信托公司。信托公司签订合同后，将合同和份额确认函交给私募顾问，私募顾问回寄给客户手中。至此，整个认购和合同签署流程完毕，信托计划正式成立。
