阳光私募区别于其他投资方式具有以下特点：(1)针对中高端合格投资者。阳光私募投资最低起点不少于100万，有些通过信托发行的产品，在小额名额用完后是300万起;也有部分投顾规模大了以后提高门槛，要1000万以上才能认购。(2)收取浮动业绩报酬，追求绝对正收益。当阳光私募基金产生盈利时一般按20%-30%的比例提取浮动业绩报酬，不同风格的投顾、不同的产品设计提取报酬比例不一样。但该浮动业绩报酬只有在净值每次创出新高后才可以提取。该特点决定了阳光私募要尽量追求绝对正收益。私募基金的固定管理费很少，因此，只有投资者赚到钱，私募才能盈利和发展。(3)股票仓位没有限制，风控措施多样化。私募基金管理人在看多市场的时候可以重仓甚至满仓配置股票，获取超额收益，在面临市场系统性风险的时候也可以减仓或者空仓等待，控制净值回撤;也可以运用对冲工具降低风险。(4)平均管理规模较小，更有利于充分发挥私募管理人的风格优势。目前阳光私募基金规模通常在几千万至几个亿，规模达百亿的寥寥无几。管理规模较小的时候，管理人选择投资标的的限制少，不会受股票市值、流动性等因素的制约，执行风控的速度也快。如果投资者在优秀的私募阳光化初期可以选到投资及风控能力强、同时又规模较小的私募基金管理人，比较有可能获取超额收益。多年来市场上前期业绩突出，规模大了之后风格转变成平衡型或防御型的例子不在少数。