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A股公司七喜控股（股票代码：002027）今日发布公告，宣布分众传媒100%股权过户至七喜控股名下。这意味着分众传媒已完成借壳上市。本次交易前，七喜控股上市公司总股本为30,233.51万股。根据交易方案，本次发行股份购买资产拟发行381,355.64万股股份。
七喜控股定增项目投资亮点如下：
[亮点一] 中概股回归明星股，市场稀缺投资标的
本次交易中拟置出七喜控股资产作价88,000.00万元,拟置入分众传媒资产作价4,570,000.00万元,两者差额为4,482,000.00万元,差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。本次配套募资总金额不超过500,000.00万元,扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中的现金对价,若仍有剩余则用于补充流动资金。
[亮点二]传媒领域龙头企业，业绩保持持续高速增长
稳当国内城市生活圈媒体业霸主,牢牢把握市场主导权,业绩稳定增长。2014年分众传媒在全国楼宇视频媒体领域市场占有率约为95%,在全国电梯框架媒体领域市场占有率约为70%,在全国影院映前广告领域市占有率超过50%,强大的市场霸主地位使得充分地把握着行业市场的主导权,拥有强大的市场定价和议价能力,主营业务毛利率均在50%以上,其中营收占比超过80%的楼宇媒体2012年以来毛利率稳定在70%以上。业绩稳定快速增长,最近三年归母净利润复合增速高达27.73%(2015年业绩快报),预计15-17年收入及归母净利润均保持20%以上增速。
[亮点三]项目投资折价率高（不超过7折），预期收益较高。
该项目投资门槛5亿元，九鼎投资旗下公募基金九泰基金领投9000万元，现寻机构资金，单个机构投资5000万元以上。另外，也欢迎其他机构走我们的通道，以九泰基金的名义报价。
按照业务性质不同，初步设计费率如下：
主动管理资金：1.5%管理费+15%浮动收益（收益在10%以上收取）
通道业务：0.2%管理费
本报告中的信息均来源于公开可获得资料，客户如需了解研究报告、项目进度、风控细节等情况，可联系：
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