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投资理财顾问是做什么？
2021.08.14 15:09:05· HellO 浏览16次
1条回答
1F
1.投资者教育 2.全面的需求分析3. 解读投资管理报告4.调整投资方案其实就是业务员。保险公司现在有投连险等理财产品，营销理财产品的业务员一般叫理财顾问。理财规划师一般服务的客户档次高一些，其实与理财顾问的工作没本质上的区别。理财顾问做好了可以做理财规划师。
2021.08.14 17:52:43 · 唐经理
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