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搜集并整理家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，改进财务状况。1. 了解现金规划的金融工具，非长期融资可以选的方式、方法和融资工具；2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；5. 掌握股票、债券、基金、银行的理财产品等常见投资工具相关知识 ；6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
