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市民如何上网定制理财方案?
2023.08.17 13:59:10· 玮佳 浏览13次
1条回答
1F
市民可使用自助理财规划功能，通过录入基本财务状况、风险偏好测试、设定财务目标等几个简单步骤，就可获得软件自动生成的理财规划报告，告诉客户要达到一定的财务目标，应如何分配资产及如何投资等。这种自助式的理财规划只是提供一些粗略的建议给客户参考，如果客户要获得更专业、更准确的理财服务， 还要登录网上理财专区，直接与网上理财经理沟通.
2023.08.17 21:49:25 · 王经理
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