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理财规划师主要是指哪些人群？
2021.04.28 18:34:08· 公子化龙 浏览21次
1条回答
1F
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。像您说的不会理财，我反倒建议个人不需要找理财规划师。它主要还是针对企业或者机构。
2021.04.28 23:53:53 · 云经理
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