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在“三中”全会召开和相关改革主题利好兑现之下，创业板泡沫出现破裂。我们预期投资者待市场企稳后，则可能会轻仓参与主题投资（包括电商大战、O2O主题、农业）等投资机会。但是目前，我们建议投资者适度减配A股基金；或者将基金配置风格回归价值/蓝筹。同时，美国结束QE的时间表有所滞后，国际股市普遍上涨。在海外市场基金中，总体看美股的风险收益配比较好，投资者可考虑重点增配置美股QDII，尤其是受益即将来临的“圣诞季”的奢侈消费品行业基金，或者受益美国房地产市场回暖的美国房地产行业基金。品种：国泰事件驱动、汇添富价值、易方达标普消费品、嘉实美国成长股、国泰美国房地产。
