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投资基金实务
2021.03.29 19:21:55· wuzhiqiang 浏览14次
杨先生，65岁，妻子63岁，原均为某企业干部，有五险一金。每月退休金7000元，儿子每月给两老2000元的赡养费。家月支出为3000元。无房贷车贷。另有存款25万
理财分析
杨先生家庭年结余7.2万元，占总收入的66.7，此家庭处于家庭衰老期，风险承受能力较差，投资组合应保守一点。因此投资股票等风险资产的比重应逐步降低，其收益性需求最大，则投资组合中债券的比重应该最高。
基金组合
股票基金20%，债券基金60%；货币基金20%
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